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PEMBROKE, Bermudas & DALLAS - A Maiden Holdings, Ltd. (NASDAQ:MHLD) e a Kestrel Group LLC firmaram um acordo para se fundirem e formarem uma nova entidade de seguros especializada, com a transação prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2025. O acordo, sujeito à aprovação dos acionistas e condições regulatórias, permitirá que os acionistas da Maiden recebam ações de uma nova empresa sediada nas Bermudas que adquirirá tanto a Maiden quanto a Kestrel.
A entidade combinada será rebatizada como Kestrel Group e planeja listar suas ações na Nasdaq. A transação avalia a Kestrel em até 167,5 milhões de dólares, envolvendo dinheiro adiantado, ações ordinárias e uma compensação por desempenho. Os dados do InvestingPro revelam que a atual pontuação de saúde financeira da Maiden é classificada como FRACA, com uma preocupante margem de lucro bruto de -6,2%. Os assinantes podem acessar 8 métricas financeiras adicionais e insights sobre esta fusão no InvestingPro. A equipe de liderança combinará executivos de ambas as empresas, incluindo Luke Ledbetter como CEO, Terry Ledbetter como Presidente Executivo e Pat Haveron como Presidente e CFO.
Esta movimentação estratégica visa alavancar um modelo de receita baseado em taxas e otimizar os retornos para os acionistas, focando em programas especializados e subscrição de resseguros. Após a transação, a Kestrel continuará seus negócios através de seguradoras A.M. Best A- FSC XV, com a opção de adquirir essas seguradoras da AmTrust Financial Services, Inc.
O acordo foi aprovado pelo conselho da Maiden, com alguns diretores se abstendo devido a conflitos de interesse, e unanimemente pelo Conselho de Administradores da Kestrel. O conselho da empresa combinada será composto por sete diretores, com uma mistura de representantes de ambas as empresas.
A Maiden pausou seu programa de recompra de ações em vista da transação, que também segue uma revisão contínua de reservas que pode resultar em encargos de até 150 milhões de dólares no quarto trimestre de 2024. Apesar dos desafios atuais, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 6,89, indicando ativos suficientes para cobrir obrigações de curto prazo. Para insights mais profundos sobre a estabilidade financeira da Maiden e as perspectivas de fusão, o InvestingPro oferece análise abrangente e métricas de avaliação. A revisão inclui o exame de passivos não cobertos pelo acordo Enstar LPT/ADC e transações relacionadas.
Esta fusão representa uma mudança significativa para a Maiden, conforme destacado pelo CEO e CFO Pat Haveron, que enfatizou a natureza transformadora do acordo e o potencial de crescimento no mercado de seguros especializados. Luke Ledbetter da Kestrel ecoou esses sentimentos, enfatizando a aceleração de seu plano de crescimento e as condições favoráveis do mercado.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Maiden Holdings, Ltd.
Em outras notícias recentes, a Maiden Holdings, uma holding com sede nas Bermudas, anunciou a venda de suas subsidiárias suecas, Maiden General Försäkrings e Maiden Life Försäkrings, para um consórcio londrino de empresas de seguros e resseguros. Os termos do acordo não foram divulgados, mas a venda está sujeita a aprovações regulatórias. De acordo com o CEO da Maiden, Patrick J. Haveron, esta movimentação alinha-se com a mudança estratégica da empresa em direção a empreendimentos menos intensivos em capital e orientados para taxas, e espera-se que reduza as despesas operacionais em quase 20%.
O acordo garante que todos os funcionários existentes e diretores independentes das subsidiárias continuarão em suas funções sob a nova propriedade. Apesar dos desafios recentes, a Maiden Holdings demonstrou um crescimento de receita de 20,8% nos últimos doze meses. A venda foi assessorada pela Hines Associates, uma empresa de finanças corporativas de serviços financeiros com experiência no mercado de seguros europeu.
Esses desenvolvimentos recentes fazem parte da estratégia mais ampla da Maiden de gerenciar e alocar ativos e capital dentro das indústrias de seguros e serviços financeiros relacionados. A conclusão da venda verá a Maiden Holdings continuar a focar em sua estratégia de negócios principal, aproveitando sua experiência no mercado de seguros para criar valor para os acionistas.
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