DUBLIN e LUXEMBURGO (Reuters) - A empresa farmacêutica especializada Mallinckrodt plc (OTC:MNKKQ) concordou em vender seu negócio de fotoférese Therakos para a empresa de private equity CVC Capital Partners por US$ 925 milhões, uma medida que visa reduzir a dívida da empresa em mais da metade. A transação, sujeita a aprovações regulatórias, deve ser finalizada no quarto trimestre de 2024.
A Therakos é especializada em um tratamento conhecido como fotoférese extracorpórea (ECP), que é usado para doenças relacionadas ao sistema imunológico e está presente em vários mercados globais, incluindo EUA, Canadá, Europa, Japão, Austrália e América Latina. A CVC, com seu extenso portfólio de saúde, planeja investir ainda mais no desenvolvimento e comercialização de Therakos, incluindo a expansão de suas indicações e alcance geográfico.
Os principais funcionários da Therakos farão a transição para a CVC como parte do acordo, continuando seu apoio ao produto e suas partes interessadas. A equipe de saúde da CVC expressou otimismo sobre o crescimento futuro da Therakos, citando seu potencial para alcançar mais pacientes em todo o mundo com seu melhor sistema de ECP da categoria.
O presidente e CEO da Mallinckrodt, Siggi Olafsson, destacou que a alienação está alinhada com as prioridades estratégicas da empresa e o compromisso com o valor das partes interessadas. A empresa prevê usar o produto líquido da venda para reduzir significativamente sua dívida líquida.
Lazard and Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, entre outros, atuaram como consultores da Mallinckrodt para a transação, enquanto a CVC foi assessorada pelo UBS, Freshfields Bruckhaus Deringer, PWC e Candesic.
O anúncio é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e vem com notas de advertência sobre declarações prospectivas, que envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles projetados.
InvestingPro Insights
À luz do recente acordo da Mallinckrodt para vender seu negócio de fotoférese Therakos, uma olhada nas métricas financeiras da empresa oferece insights sobre sua posição atual no mercado. Com uma relação P/L (ajustada) de 14,78 nos últimos doze meses encerrados no 2º trimestre de 2024, a Mallinckrodt parece ser avaliada pelos investidores em um nível consistente com os padrões da indústria. A relação preço/valor contábil da empresa é de 1,42, sugerindo que o mercado reconhece algum valor intrínseco além de seu poder de ganho.
Apesar de um ligeiro crescimento de receita de 0,05% nos últimos doze meses, a empresa enfrentou uma contração de receita trimestral de -1,87% no 2º trimestre de 2024. Isso indica alguns desafios para manter um crescimento consistente das vendas. No entanto, com um lucro operacional de US$ 278,3 milhões e uma sólida margem operacional de 12,96%, a Mallinckrodt demonstrou capacidade de converter uma parte significativa de sua receita em lucro.
As dicas do InvestingPro destacam o robusto crescimento de dividendos da empresa de 99,98% nos últimos doze meses, o que pode ser um sinal de confiança da administração na estabilidade do fluxo de caixa da empresa e nas perspectivas futuras. Para investidores que buscam renda e crescimento, isso pode ser um fator encorajador.
Além disso, as ações da empresa tiveram um retorno total de 30,05% em um ano, refletindo um forte desempenho que provavelmente recompensou os acionistas de longo prazo. Vale a pena notar que o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais que podem orientar ainda mais os potenciais investidores em seu processo de tomada de decisão em relação à Mallinckrodt.
Com a próxima data de ganhos marcada para 31 de outubro de 2024, as partes interessadas e potenciais investidores estarão atentos para ver se os desinvestimentos estratégicos da empresa e o foco na redução da dívida se traduzirão em melhor saúde financeira e valor para os acionistas. A estimativa do Valor Justo do InvestingPro de US$ 84,04 também oferece uma referência para avaliar o preço atual das ações no contexto do valor intrínseco da empresa.
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