BRIDGEVIEW, Illinois - A Manitex International, Inc. (NASDAQ: MNTX), uma importante fornecedora internacional de guindastes sobre caminhões e equipamentos industriais especializados, anunciou um acordo para ser adquirida pela japonesa Tadano Ltd. em uma transação totalmente em dinheiro. O valor patrimonial do negócio é de US$ 123 milhões, com o valor total da transação atingindo US$ 223 milhões, incluindo a dívida pendente da Manitex.
Os acionistas da Manitex receberão US$ 5,80 por ação em dinheiro, um prêmio de 52,2% sobre o preço de fechamento das ações no último dia completo de negociação antes do anúncio, e um prêmio de 47,9% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias. Após a aquisição, as ações da Manitex deixarão de ser negociadas na NASDAQ ou em qualquer outro mercado público.
David Langevin, Presidente Executivo da Manitex, expressou confiança de que o acordo com a Tadano oferece valor imediato e substancial em dinheiro aos acionistas. O CEO Michael Coffey vê a aquisição como uma movimentação estratégica que mitigará riscos e expandirá o alcance internacional da empresa, proporcionando acesso a novas tecnologias e capital.
Aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Manitex, a transação está programada para ser concluída no início de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas, autorizações regulatórias e outras condições padrão de fechamento.
A assessoria financeira para a Manitex é fornecida pela Brown Gibbons Lang & Company, com assessoria jurídica da Bryan Cave Leighton Paisner LLP. O assessor financeiro da Tadano é a Perella Weinberg Partners, e sua assessoria jurídica é a Sullivan & Cromwell LLP.
A fusão proposta será submetida a votação dos acionistas em uma assembleia especial, com materiais relevantes a serem arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo uma declaração de procuração definitiva.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários. A comunicação contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente. Aconselha-se aos investidores e acionistas que leiam atentamente os arquivos da SEC assim que estiverem disponíveis.
Em outras notícias recentes, a Manitex International fez avanços significativos em seus desenvolvimentos de negócios. A empresa relatou um forte desempenho no primeiro trimestre, com um aumento de 8% na receita orgânica e um crescimento de 33% no EBITDA em comparação com o mesmo período do ano anterior. A orientação financeira para o ano completo de 2024 permanece inalterada, com receita esperada entre US$ 300 milhões e US$ 310 milhões, e EBITDA ajustado projetado entre US$ 30 milhões e US$ 34 milhões.
Em uma movimentação estratégica, a Manitex anunciou um acordo de concessionária com a Bruckner's Truck & Equipment, visando aprimorar sua rede de distribuição em mercados-chave da América do Norte. Esta parceria permitirá que a Bruckner's inclua produtos da Manitex, como guindastes articulados PM, em suas ofertas, expandindo o alcance da Manitex nos mercados do Meio-Oeste e Sudoeste dos EUA.
Em notícias de governança, os acionistas da Manitex elegeram seis diretores para o conselho e aprovaram a remuneração executiva na Assembleia Anual de Acionistas de 2024. A empresa também anunciou a nomeação de Takashi Fukui para seu conselho após a renúncia de Shinichi Iimura. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços contínuos da Manitex para fortalecer suas operações e desempenho financeiro.
Insights do InvestingPro
À medida que a Manitex International, Inc. (NASDAQ: MNTX) se prepara para a transição de uma entidade de capital aberto para uma subsidiária privada sob a japonesa Tadano Ltd., os investidores estão testemunhando uma mudança significativa no cenário financeiro da empresa. O acordo de aquisição apresenta um prêmio notável sobre os preços de negociação recentes, oferecendo aos acionistas uma oportunidade lucrativa de saída. Vamos examinar algumas métricas e insights importantes do InvestingPro que esclarecem a atual saúde financeira e desempenho de mercado da Manitex.
A Manitex está atualmente sendo negociada a um múltiplo de lucros baixo, com um índice P/L ajustado de 7,36 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa avaliação sugere uma potencial subavaliação da capacidade de ganhos da empresa em relação ao mercado. Além disso, os ativos líquidos da Manitex superam suas obrigações de curto prazo, indicando uma posição de liquidez sólida que pode tranquilizar os investidores quanto à capacidade da empresa de cumprir seus compromissos financeiros imediatos.
O preço das ações da empresa experimentou volatilidade no passado recente, com uma queda significativa nos últimos seis meses. No entanto, é importante notar um forte retorno no último mês, que reflete um retorno total de preço de 18,69%, sinalizando um sentimento positivo do mercado antes do anúncio da aquisição. Isso pode ser uma resposta às previsões dos analistas de que a empresa será lucrativa este ano, uma visão apoiada pela lucratividade da Manitex nos últimos doze meses.
No balanço patrimonial, a Manitex ostenta um crescimento de receita de 5,01% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, juntamente com um robusto crescimento do EBITDA de 48,23%. Esses números sublinham a capacidade da empresa não apenas de gerar receita, mas também de gerenciar efetivamente seus ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
Para aqueles interessados em explorar mais sobre o desempenho financeiro e as perspectivas de mercado da Manitex, o InvestingPro oferece insights e dicas adicionais. Atualmente, existem sete dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Manitex, que podem ser acessadas visitando https://br.investing.com/pro/MNTX. Essas dicas fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e perspectivas futuras da empresa, o que pode ser particularmente valioso para os acionistas que estão considerando suas opções à luz da próxima aquisição.
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