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MIAMI - A MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA), uma empresa de mineração de criptomoedas com capitalização de mercado de US$ 6,19 bilhões, anunciou na quarta-feira a precificação de sua oferta ampliada de US$ 950 milhões em notas sênior conversíveis com juros de 0,00% com vencimento em 2032, com opção para compradores iniciais adquirirem até US$ 200 milhões adicionais. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, tornando esta oferta particularmente significativa para suas operações.
As notas sem juros serão vendidas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários, com fechamento previsto para 25 de julho de 2025. As notas serão obrigações sênior não garantidas com vencimento em 1º de agosto de 2032, a menos que sejam convertidas, recompradas ou resgatadas antecipadamente.
Os detentores das notas poderão converter seus títulos em dinheiro, ações ordinárias da MARA ou uma combinação, a critério da empresa. A taxa de conversão inicial é estabelecida em 49,3619 ações por valor principal de US$ 1.000, sujeita a ajustes.
A MARA prevê receitas líquidas de aproximadamente US$ 940,5 milhões, ou US$ 1,14 bilhão se a opção de compra adicional for totalmente exercida. A empresa planeja usar cerca de US$ 18,3 milhões para recomprar aproximadamente US$ 19,4 milhões de suas notas conversíveis existentes de 1,00% com vencimento em 2026, com o restante alocado para transações de call com teto custando US$ 36,9 milhões, aquisições de bitcoin e propósitos corporativos gerais. Este financiamento chega em um momento crucial, pois a análise da InvestingPro mostra que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,79, indicando que suas obrigações de curto prazo excedem seus ativos líquidos.
Em conexão com a oferta, a MARA realizou transações de call com teto com os compradores iniciais ou suas afiliadas, que devem reduzir a potencial diluição das conversões. O preço máximo é inicialmente fixado em US$ 24,14 por ação, representando um prêmio de 40% sobre o preço médio ponderado por volume da MARA em 23 de julho.
As notas e ações ordinárias relacionadas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da empresa. Para uma análise abrangente da estrutura de dívida e métricas de saúde financeira da MARA, incluindo 14 ProTips principais e modelos de avaliação detalhados, visite InvestingPro, onde você pode acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo cobrindo o que realmente importa para decisões de investimento informadas.
Em outras notícias recentes, a MARA Holdings, Inc. anunciou seu plano de oferecer US$ 850 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2032 para compradores institucionais qualificados. A empresa também ofereceu uma opção para compradores iniciais adquirirem US$ 150 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias após a emissão. A Piper Sandler elevou seu preço-alvo para a MARA Holdings para US$ 26, mantendo uma classificação acima da média, citando o foco da empresa na mineração de bitcoin. O UBS também aumentou seu preço-alvo para a MARA para US$ 203, atribuindo o aumento a maiores ganhos de refinamento e ajustando sua estimativa de lucro por ação para o segundo trimestre de 2025 para US$ 3,03. Além disso, a Marathon Digital Holdings nomeou Nir Rikovitch como Diretor de Produtos para aprimorar a estratégia de produtos e os esforços de comercialização da empresa. Esses desenvolvimentos refletem atividades estratégicas e financeiras contínuas dentro da MARA Holdings.
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