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PURCHASE, N.Y. - A Mastercard anunciou sua intenção de comprar a Recorded Future, líder em inteligência global de ameaças, por US$ 2,65 bilhões. A aquisição visa aprimorar as capacidades de cibersegurança da Mastercard, estendendo-se além do ecossistema de pagamentos.
A Recorded Future atende uma extensa base de clientes, incluindo 45 governos e mais da metade das empresas da Fortune 100, operando em 75 países. A empresa é especializada em fornecer análise de ameaças em tempo real, utilizando um amplo conjunto de dados, inteligência artificial e outras tecnologias avançadas. Espera-se que esta aquisição fortaleça o conjunto existente de serviços de verificação de identidade, prevenção de fraudes e cibersegurança da Mastercard.
A colaboração entre as duas empresas já resultou em um serviço baseado em IA que melhora a detecção de cartões de crédito comprometidos. Desde sua introdução no início deste ano, o serviço teria dobrado a taxa de identificação desses cartões em comparação com o ano anterior.
Craig Vosburg, Diretor de Serviços da Mastercard, enfatizou a importância da confiança e o papel da aquisição na entrega de tranquilidade durante todo o processo de transação. Christopher Ahlberg, CEO da Recorded Future, expressou o compromisso de sua empresa em proteger o mundo com inteligência e viu a união com a Mastercard como uma oportunidade de expandir seu impacto.
O acordo, que está sujeito a revisão regulatória e condições habituais de fechamento, deve ser finalizado até o primeiro trimestre de 2025.
A Mastercard, uma empresa global de tecnologia no setor de pagamentos, visa fomentar uma economia digital inclusiva com suas soluções seguras. A adição da Recorded Future promete oferecer insights aprimorados e inovações de produtos para a clientela global da Mastercard, além de proporcionar oportunidades de crescimento para a Recorded Future.
Esta movimentação estratégica ocorre em um momento em que os custos do cibercrime devem atingir US$ 9,2 trilhões globalmente em 2024, destacando a necessidade crítica de defesas cibernéticas robustas em um mundo cada vez mais digital.
As informações para este relatório são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, o Goldman Sachs está supostamente se preparando para transferir seus negócios de cartão de crédito da General Motors para o Barclays, uma movimentação que se alinha com sua estratégia de simplificar os serviços ao consumidor. A transição envolve cerca de US$ 2 bilhões em saldos pendentes e deve impactar a receita do Goldman Sachs no terceiro trimestre. O CEO, David Solomon, prevê um impacto antes dos impostos de aproximadamente US$ 400 milhões devido a esta movimentação.
Enquanto isso, a Mastercard, que recebeu classificação Outperform da Baird, precificou novas emissões de notas, incluindo uma nota de US$ 750 milhões com vencimento em 2028 a 4,10%, uma nota de US$ 1,15 bilhão com vencimento em 2032 a 4,35%, e uma nota de US$ 1,10 bilhão com vencimento em 2035 a 4,55%. A Baird mantém que essas emissões terão um efeito insignificante ou neutro sobre os lucros por ação da empresa.
Além disso, a Mastercard recebeu uma classificação Neutra da Compass Point, que projeta uma visão ligeiramente menos otimista sobre a expansão da margem da empresa. A firma estabeleceu um preço-alvo de US$ 525 com base em um múltiplo preço/lucro futuro de 32,0x, aplicado à sua previsão de lucros por ação de US$ 16,41 para o ano fiscal de 2025.
Por outro lado, a BMO Capital Markets reiterou uma classificação Outperform para a Mastercard com um preço-alvo de US$ 520,00. A confiança da firma baseia-se nas ofertas únicas da Mastercard dentro do segmento de Serviços de Valor Agregado e seu potencial para ganhar participação de mercado.
Por fim, a Piper Sandler aumentou seu preço-alvo para as ações da Mastercard de US$ 531 para US$ 536, mantendo uma classificação Overweight. A firma observou os lucros do segundo trimestre da Mastercard, que superaram ligeiramente as expectativas de Wall Street, e um aumento de 19% nos Serviços de Valor Agregado. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que os investidores devem levar em consideração.
Insights do InvestingPro
À medida que a Mastercard se concentra em fortalecer suas capacidades de cibersegurança com a aquisição da Recorded Future, é essencial que os investidores considerem a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Mastercard possui uma capitalização de mercado substancial de US$ 451 bilhões, ressaltando sua presença significativa no setor de serviços financeiros. O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas é evidente, com um notável crescimento de dividendos de 15,79% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 e pagamentos de dividendos consistentes por 19 anos consecutivos, um testemunho de sua estabilidade financeira e abordagem amigável aos investidores.
As Dicas do InvestingPro destacam o papel proeminente da Mastercard no setor de serviços financeiros e sua capacidade de cobrir suficientemente os pagamentos de juros com seus fluxos de caixa, o que é crucial para manter sua classificação de crédito de grau de investimento e garantir saúde financeira a longo prazo. No entanto, os analistas moderaram suas expectativas, com 12 analistas revisando para baixo os lucros para o próximo período. Isso pode ser um ponto de consideração para investidores que observam o desempenho de curto prazo.
Notavelmente, a Mastercard está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 37,11, e um índice P/L ajustado ligeiramente menor de 35,56 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso indica que a ação pode estar precificada com um prêmio em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Além disso, a empresa está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, a 99,63% do preço de pico, refletindo forte confiança do mercado em suas perspectivas.
Para investidores que buscam análises abrangentes e insights adicionais, o InvestingPro oferece uma riqueza de informações, incluindo mais dicas que podem ajudar na tomada de decisões de investimento informadas. Atualmente, existem 11 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Mastercard em https://br.investing.com/pro/MA, fornecendo uma análise mais profunda do desempenho e potencial da empresa.
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