ALPHARETTA, Ga. - A Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) anunciou a precificação de uma oferta privada de 400 milhões de dólares em notas sênior com juros de 8,000% e vencimento em 2029. Essas notas, que serão obrigações sênior não garantidas da empresa, têm previsão de fechamento em 07.10.2024, sujeito às condições habituais.
As notas serão garantidas pelas subsidiárias integrais existentes e futuras da Mativ que são mutuárias ou garantidoras de seu contrato de crédito, com certas exceções. Os recursos são destinados ao resgate das Notas Sênior de 6,875% da Mativ com vencimento em 2026 e para pagar cerca de 43 milhões de dólares dos empréstimos pendentes sob a linha de crédito B de seu contrato de crédito.
Esta oferta é limitada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Securities Act e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob a Regulação S. As notas e as garantias relacionadas não serão registradas sob a Securities Act ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável de tais requisitos.
A Mativ, líder global em materiais especializados, opera em mais de 100 países e fabrica em três continentes. Os dois segmentos da empresa, Filtração & Materiais Avançados e Soluções Sustentáveis & Adesivas, concentram-se em aplicações premium em diversas categorias.
O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas sobre o uso dos recursos e outras estratégias financeiras. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados.
As informações divulgadas são baseadas em um comunicado de imprensa da Mativ Holdings, Inc. e têm como objetivo fornecer aos investidores notícias financeiras relevantes sobre as atividades recentes da empresa.
Em outras notícias recentes, a Mativ Holdings, Inc. lançou uma oferta privada de 400 milhões de dólares em notas sênior com vencimento em 2029. Esta oferta faz parte da estratégia da Mativ para resgatar suas Notas Sênior de 6,875% com vencimento em 2026 e pagar cerca de 43 milhões de dólares de sua linha de crédito B pendente. As notas estão disponíveis exclusivamente para compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos.
Em termos de desempenho financeiro, a Mativ reportou um aumento significativo de 45% no EBITDA ajustado para 67 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024. As vendas consolidadas da empresa também viram um aumento sequencial de quase 5%, impulsionado principalmente pela expansão no segmento SaaS e estratégias eficazes de gestão de custos. Apesar dos desafios do mercado, a Mativ espera que as vendas líquidas no segundo semestre de 2024 espelhem os níveis do segundo trimestre, com um aumento ano a ano nas vendas e no EBITDA ajustado.
Olhando para o futuro, a Mativ projetou despesas de capital em torno de 60 milhões de dólares para o ano inteiro e está focada na redução da dívida, com uma dívida líquida de 1 bilhão de dólares e liquidez disponível de 436 milhões de dólares. A empresa também está mirando investimentos em mercados de alta oportunidade e reportou um fluxo de caixa livre positivo de 37 milhões de dólares no segundo trimestre, com expectativas de fluxo de caixa livre contínuo nos próximos trimestres. Esses desenvolvimentos recentes destacam a resiliência estratégica da Mativ e o compromisso com o crescimento sustentável.
Insights do InvestingPro
À medida que a Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) se aventura em uma nova oferta privada, o mercado está observando de perto sua saúde financeira e perspectivas futuras. Com uma capitalização de mercado de 961,59 milhões de dólares, o panorama financeiro da Mativ é um ponto de observação. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, o índice Preço/Lucro (P/L) da empresa está em -2,95, indicando que os investidores estão esperando crescimento futuro dos lucros, apesar da empresa não ter sido lucrativa nos últimos doze meses. Notavelmente, o índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 17,87, refletindo uma antecipação do mercado de melhorias na lucratividade.
As Dicas do InvestingPro sugerem um sentimento misto: enquanto se espera que o lucro líquido cresça este ano, dois analistas revisaram para baixo suas expectativas de lucros para o próximo período. A ação experimentou uma queda significativa na última semana, com uma queda de 9,74% no retorno total do preço. No entanto, a avaliação da empresa implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, e ela manteve pagamentos de dividendos por 29 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 2,33%. Além disso, os ativos líquidos da Mativ excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando uma margem para operações financeiras.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que fornecem mais insights sobre o desempenho e as perspectivas da Mativ. A empresa está sendo negociada a um múltiplo de avaliação EBIT elevado, e embora tenha havido algumas revisões negativas, os analistas preveem que a Mativ se tornará lucrativa este ano. Para explorar esses insights em mais detalhes, os investidores podem visitar InvestingPro para um conjunto abrangente de dicas e métricas adaptadas à Mativ Holdings, Inc.
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