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FRANKFURT - A Mercedes-Benz International Finance B.V. concluiu sua oferta de títulos de dívida de dois lotes no valor de EUR 1,15 bilhões sem necessidade de medidas de estabilização, de acordo com um aviso pós-estabilização emitido na segunda-feira.
A oferta consistiu em um lote de EUR 650 milhões com cupom de 2,5% com vencimento em 3,25 anos e um lote de EUR 500 milhões com cupom de 3,125% com vencimento em 6,25 anos. Os títulos foram emitidos a 99,661% e 99,579% do valor nominal, respectivamente.
Os títulos de prazo mais curto foram precificados a 74,1 pontos-base acima do benchmark OBL 2.2 04/2028, enquanto os títulos de prazo mais longo foram estabelecidos a 99,1 pontos-base acima do benchmark DBR 0 08/2031.
A Mercedes-Benz Group AG está fornecendo garantia para os títulos, que possuem os códigos ISIN DE000A4EB2X2 e DE000A4EB2Y0.
O Deutsche Bank Frankfurt anunciou que nenhuma atividade de estabilização foi realizada pelos gestores de estabilização designados, que incluíam BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, LBBW, Santander e UniCredit.
O anúncio segue um aviso de pré-estabilização datado de 28.05.2025. De acordo com o comunicado à imprensa, os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e não foram oferecidos para venda nos Estados Unidos.
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