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LONDRES - A empresa imobiliária francesa Mercialys concluiu uma oferta de títulos de € 300 milhões sem medidas de estabilização de mercado, de acordo com um comunicado do Natixis, que atuou como um dos gestores de estabilização para a transação.
Os títulos consistem em notas com juros de 4% com vencimento em 2032, que foram precificadas a 99,313% de seu valor nominal. Os títulos são negociados sob o identificador FR001400ZOM2.
O Natixis anunciou na segunda-feira que nenhuma atividade de estabilização foi realizada após o anúncio do período de pré-estabilização datado de 27 de maio de 2025. Estabilização refere-se a intervenções de mercado que os subscritores às vezes realizam para apoiar o preço de um título após uma oferta.
A emissão de títulos foi gerenciada por um consórcio de bancos, incluindo Natixis, BNP Paribas, CIC, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale e Société Générale.
O anúncio especificou que os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção.
A Mercialys é uma empresa de investimento imobiliário francesa que se especializa na propriedade, gestão e desenvolvimento de centros comerciais na França.
Esta informação é baseada em um anúncio pós-estabilização divulgado pelo Natixis.
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