Na quinta-feira, a Stifel aumentou o preço-alvo das ações da ServiceNow (NYSE: NOW) para 990 dólares, de 900 dólares anteriormente, enquanto reiterava a recomendação de Compra para a ação. O analista da firma citou o desempenho da ServiceNow no terceiro trimestre, que incluiu uma alta de 150 pontos base no RPO atual (cRPO), atendendo às expectativas. Isso foi atribuído ao significativo desempenho superior do valor do contrato anual líquido novo (NNACV) e a renovações antecipadas ligeiramente mais altas.
Foi relatado que a orientação da ServiceNow para o cRPO do quarto trimestre está alinhada com as expectativas de consenso, mostrando um crescimento de 21,5% ano a ano em moeda constante. Apesar dos ganhos substanciais da ação nos últimos três meses, superando os índices SPY e IGV em dois dígitos, ela permaneceu relativamente inalterada após o horário de negociação seguindo a divulgação dos resultados.
A administração da ServiceNow destacou mais de 95 milhões de dólares em fluxo total de negócios de genAI, que os analistas acreditam que continuará a crescer e potencialmente contribuir com 1-2% adicionais para o crescimento da receita de assinatura da empresa até 2025. A empresa também expressou uma perspectiva positiva para o ano fiscal de 2025, apontando para uma coorte de renovação significativa e redução dos ventos contrários de duração federal no primeiro trimestre de 2025.
O analista concluiu que a plataforma em expansão da ServiceNow, o robusto pipeline, o momentum em grandes negócios e as oportunidades emergentes com a tecnologia genAI posicionam a empresa para sustentar um crescimento acima de 20% em receita e fluxo de caixa livre, junto com expansão de margem nos próximos anos. O novo preço-alvo de 990 dólares reflete essa previsão otimista para o desempenho financeiro da empresa.
Em outras notícias recentes, a ServiceNow reportou um forte desempenho no terceiro trimestre, com um aumento de 22,5% ano a ano na receita de assinatura, atingindo 2,715 bilhões de dólares. A empresa também elevou sua previsão de receita de assinatura para o ano inteiro de 2024 para entre 10,655 bilhões de dólares e 10,66 bilhões de dólares.
Em meio a esses desenvolvimentos, várias firmas de análise, incluindo Baird, RBC Capital Markets, Canaccord Genuity e Goldman Sachs, elevaram seus preços-alvo para a ServiceNow, refletindo confiança na trajetória de crescimento da empresa.
A tecnologia GenAI da ServiceNow, especificamente seu produto Now Assist, tem sido influente na garantia de contratos de alto valor, contribuindo para o robusto desempenho da empresa. A colaboração da empresa com líderes da indústria NVDA e SNOW, junto com a nomeação de Amit Zavery como Presidente, COO e CPO, sinaliza o compromisso contínuo da ServiceNow com o crescimento e a inovação.
Apesar das preocupações em torno da parceria da ServiceNow com a Carahsoft, o negócio federal dos EUA da empresa permanece não afetado por esses desenvolvimentos recentes. Essas atualizações fazem parte da estratégia contínua da ServiceNow enquanto ela mira uma trajetória em direção a 30 bilhões de dólares em receita.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho e perspectiva positiva da ServiceNow são ainda mais apoiados por dados em tempo real do InvestingPro. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 79,07% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 alinha-se com a Dica do InvestingPro destacando suas "impressionantes margens de lucro bruto". Essa robusta métrica de rentabilidade sublinha a eficiência da ServiceNow na entrega de suas soluções de software.
O crescimento da receita da empresa de 24,17% no mesmo período demonstra sua expansão contínua, apoiando a visão otimista da Stifel sobre a capacidade da ServiceNow de sustentar um crescimento acima de 20%. Além disso, o forte desempenho da ação é refletido em seu retorno total de preço de 63,73% no último ano, corroborando a Dica do InvestingPro de "alto retorno no último ano".
Vale notar que a ServiceNow está negociando a um alto índice P/L de 163,05, o que se alinha com a Dica do InvestingPro indicando que está "negociando a um múltiplo de lucros alto". Essa avaliação sugere que os investidores têm altas expectativas para o crescimento futuro, consistente com a perspectiva positiva do analista sobre o potencial da empresa com genAI e sua plataforma em expansão.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a ServiceNow, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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