Na sexta-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), elevando o preço-alvo de US$ 265,00 para US$ 300,00, mantendo uma classificação Outperform.
A revisão segue a receita de produtos relatada da Alnylam de US$ 410 milhões, que superou a estimativa consensual de US$ 367 milhões. Além disso, a orientação financeira da empresa para o ano foi aumentada em aproximadamente 11% no ponto médio, passando de uma faixa de US$ 1,4-1,5 bilhão para US$ 1,575-1,650 bilhão.
O analista observou que o mercado está aguardando ansiosamente os resultados do estudo HELIOS-B na reunião da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC). A Alnylam confirmou que apresentará curvas de Kaplan-Meier detalhando mortalidade e eventos cardiovasculares recorrentes em todos os subgrupos-chave, incluindo coortes de intenção de tratar, monoterapia e terapia combinada.
Além disso, o pipeline da empresa permanece robusto, com vários desenvolvimentos importantes esperados. O tratamento de próxima geração para cardiomiopatia mediada por transtirretina (TTR-CM), que pode oferecer dosagem anual, está programado para entrar em ensaios clínicos de Fase III por volta do final do ano. Uma atualização sobre o estudo de Fase I para a proteína precursora de amilóide (APP) também é esperada para o final do ano.
O analista destacou o forte desempenho comercial da Alnylam e o potencial de crescimento significativo no mercado de suas terapias. O tratamento da empresa mostrou uma redução de 36% na mortalidade, o que é notável quando comparado à redução de 19% demonstrada pelos GLP1s em um contexto semelhante.
Com o padrão atual de atendimento gerando US$ 5 bilhões em vendas anuais e crescendo a uma taxa de crescimento anual composta de 65%, e com 80% da população-alvo de pacientes ainda não em terapia, o analista vê uma oportunidade substancial para a Alnylam.
A Alnylam Pharmaceuticals relatou um aumento de 34% ano a ano na receita líquida global de produtos, atingindo US$ 410 milhões. Esse crescimento significativo foi impulsionado principalmente por um aumento de 37% na franquia TTR. Além disso, a empresa aumentou sua orientação de receita para o ano inteiro em aproximadamente 11% no ponto médio.
Além disso, a Alnylam relatou resultados positivos de primeira linha do estudo HELIOS-B Fase 3 de vutrisiran na cardiomiopatia ATTR. O estudo demonstrou melhores resultados cardiovasculares e um benefício de mortalidade em comparação com o placebo. Espera-se que esses resultados sejam apresentados em detalhes no próximo Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia.
A Alnylam também está se preparando para possíveis lançamentos de produtos no próximo ano e tem planos de apresentar três pedidos de novos medicamentos experimentais até o final do ano. Além disso, estudos de Fase 2 para mivelsiran na doença de Alzheimer e ALN-BCAT no carcinoma hepatocelular estão em andamento.
InvestingPro Insights
A Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) tem sido um tópico de interesse após o ajuste de preço-alvo da RBC Capital Markets. À luz dos resultados financeiros recentes e do pipeline promissor da empresa, os investidores podem achar as seguintes métricas e dicas do InvestingPro perspicazes:
Os dados do InvestingPro indicam que o valor de mercado da Alnylam é de US$ 34,39 bilhões, com um crescimento significativo de receita de 75,2% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse crescimento é ainda destacado por um aumento de receita trimestral de 54,82% no 1º trimestre de 2024, demonstrando o forte desempenho comercial da empresa. Apesar de não ser lucrativo nos últimos doze meses, com uma relação P/L de -106,46, a margem de lucro bruto permanece alta em 83,95%, sugerindo uma gestão de custos eficiente.
As dicas do InvestingPro revelam que a ação está sendo negociada atualmente perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço de 99,11% desse pico. O desempenho recente tem sido robusto, com um retorno notável de 78,7% nos últimos três meses. No entanto, os investidores devem observar que o RSI sugere que a ação está em território de sobrecompra, o que pode indicar uma possível retração. Além disso, os analistas não preveem que a Alnylam será lucrativa este ano. Vale ressaltar também que a empresa não paga dividendos, o que pode influenciar as estratégias de investimento com foco na geração de renda.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Alnylam Pharmaceuticals, que podem ser acessadas para estratégias e insights de investimento mais abrangentes.
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