Na segunda-feira, o Citi elevou o preço-alvo das ações da Argenx SE (NASDAQ:ARGX) para US$ 512, de US$ 463 anteriores, mantendo a classificação de Compra para a ação. O ajuste ocorre após a recente aprovação da empresa do Vyvgart Hytrulo para Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (CIDP), que foi recebida com recepção positiva no mercado.
A aprovação do Vyvgart Hytrulo abrange um amplo grupo de pacientes, incluindo aqueles que receberam tratamento anteriormente e aqueles que não receberam. Espera-se que esse rótulo amplo beneficie a argenx, pois eles planejam implementar acordos baseados em valor com os pagadores, semelhante às estratégias usadas para seus tratamentos de miastenia gravis (gMG). A receita líquida anual prevista por paciente é estimada em cerca de US$ 450.000, alinhando-se às projeções.
A Argenx pretende um lançamento inicial em fases, prevendo que levará aproximadamente dois trimestres para estabelecer políticas de pagamento. Os esforços comerciais iniciais da empresa terão como alvo cerca de 12.000 pacientes diagnosticados com CIDP que não estão respondendo bem aos tratamentos padrão de tratamento, como IVIg e esteroides.
Apesar de antecipar a dinâmica competitiva no mercado de CIDP, o Citi prevê vários fatores favoráveis para o lançamento do Vyvgart, especialmente quando os acordos de pagamento forem estabelecidos. Consequentemente, a empresa aumentou a probabilidade de sucesso (PoS) no CIDP para argenx para 100% dos 90% anteriores, levando a uma revisão para cima da previsão de receita e do preço-alvo para US$ 512 por ação, um aumento de US$ 49.
Em outras notícias recentes, a argenx SE fez avanços significativos com a aprovação de seu medicamento Vyvgart Hytrulo para Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (CIDP). Esse desenvolvimento levou várias empresas de análise a revisar suas metas de preço e classificações para a empresa.
A Truist Securities elevou sua meta para US$ 480, enquanto TD Cowen, Wells Fargo, Piper Sandler, Scotiabank e H.C. Wainwright mantiveram classificações positivas com respectivos preços-alvo de US$ 514, US$ 542, US$ 535, US$ 416 e US$ 448.
Espera-se que a aprovação do Vyvgart Hytrulo impacte significativamente o desempenho financeiro da Argenx SE, considerando o potencial do medicamento para atingir um mercado substancial de pacientes refratários. O desempenho financeiro recente da empresa tem sido notável, com um aumento de 83% no lucro operacional total para US$ 413 milhões, em grande parte impulsionado pela expansão da Vyvgart.
Estes desenvolvimentos recentes sublinham o potencial do posicionamento estratégico da argenx SE e o desempenho de mercado esperado das suas indicações aprovadas para Vyvgart Hytrulo. As medidas proativas da empresa no dimensionamento de sua força de vendas demonstram um compromisso em capitalizar a base de prescritores expandida e atender às necessidades dos pacientes com CIDP.
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