Na quarta-feira, a Stifel manteve sua classificação Hold nas ações da Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE: CP) e aumentou a meta das ações de US$ 82 para US$ 83. A empresa destacou o desempenho misto nas métricas trimestrais da empresa, observando um declínio nas cargas de carga, mas um aumento na receita de toneladas de milhas (RTMs).
A Canadian Pacific Kansas City, também conhecida como CPKC, relatou uma queda de 4,2% ano a ano nas cargas de carros no segundo trimestre. Apesar disso, os RTMs subiram 6% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os RTMs intermodais da CPKC divergiram da tendência do setor com uma queda ano a ano, enquanto seu segmento de carvão mostrou resiliência, embora com uma queda de 10% nos RTMs de carvão.
O analista apontou que as divisões de grãos, potássio e fertilizantes da CPKC devem atingir um crescimento significativo de dois dígitos no segundo trimestre. Além disso, espera-se que os segmentos automotivo e ECP (Procedimentos de Comunicação de Emergência) tenham um desempenho robusto.
A administração da empresa está otimista em superar as sinergias de receita do ano passado de CAD $ 350 milhões antes do previsto, graças a um amplo pipeline de oportunidades.
Esses fatores contribuirão para um crescimento substancial da receita nos próximos anos. A Stifel prevê receitas de US$ 2,7 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, e espera que esse impulso traga o crescimento da receita do ano inteiro para 15%.
Para o segundo trimestre, a Stifel estima que a CPKC reportará lucro por ação (EPS) de US$ 0,75 / US$ 1,01 CAD e projeta um LPA anual de US$ 3,15 para 2024. Essa perspectiva está alinhada com a orientação da empresa para um crescimento de EPS ajustado ao núcleo de dois dígitos.
Além disso, a empresa prevê um índice operacional (OR) no segundo trimestre de 61,5%, representando uma melhoria sequencial de 255 pontos-base e uma melhoria ano a ano de 313 pontos-base.
Apesar dos desenvolvimentos positivos e do potencial de crescimento significativo dos lucros nos anos seguintes, a Stifel considera as ações da CPKC supervalorizadas em comparação com seus pares. As ações estão sendo negociadas a 27 vezes a estimativa de LPA da Stifel para 2024. O preço-alvo de US$ 83 é baseado em um múltiplo de 22 vezes da estimativa de LPA da Stifel para 2025 de US$ 3,76.
InvestingPro Insights
À medida que a Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE: CP) navega por seu desempenho trimestral misto, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma perspectiva financeira mais nítida sobre a empresa. A capitalização de mercado da CPKC é de US$ 78,65 bilhões, refletindo a escala de suas operações. Com uma relação P/L de 27,57, a empresa está sendo negociada com prêmio, o que se alinha com a avaliação da Stifel de que as ações estão supervalorizadas em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. No entanto, a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é significativamente menor em 11,04, sugerindo uma perspectiva de ganhos mais favorável quando se olha para um período de tempo um pouco mais longo.
As dicas do InvestingPro destacam a impressionante margem de lucro bruto da empresa de 51,89%, o que ressalta sua capacidade de manter a lucratividade apesar dos desafios operacionais. Além disso, a CPKC provou sua resiliência financeira mantendo o pagamento de dividendos por impressionantes 24 anos consecutivos, uma prova de seu compromisso com o retorno aos acionistas. Com os analistas revisando seus ganhos para cima para o próximo período e prevendo que a empresa será lucrativa este ano, há uma perspectiva otimista para o desempenho financeiro da empresa.
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