A MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), conhecida por seus investimentos em Bitcoin, anunciou seu plano de emitir US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032 para compradores institucionais qualificados, com um possível adicional de US$ 75 milhões dependendo de compras iniciais. Esta oferta privada depende das condições de mercado, não havendo qualquer garantia da sua conclusão ou prazos.
As notas, obrigações seniores não garantidas para a MicroStrategy, acrescirão juros semestralmente e devem vencer em 15 de junho de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas anteriormente de acordo com seus termos. A partir de 20 de junho de 2029, a MicroStrategy pode optar por resgatar as notas por dinheiro, no todo ou em parte, desde que certas condições sejam atendidas. Os detentores de notas também terão a opção de vender suas notas de volta à empresa em 15 de junho de 2029.
A conversão das notas em ações ordinárias classe A da MicroStrategy, em dinheiro ou uma combinação delas, fica a critério da empresa. Essa conversão está sujeita a condições e prazos específicos, com a taxa de conversão inicial e outros termos a serem estabelecidos no momento da precificação da oferta.
A empresa pretende usar os recursos líquidos desta oferta para comprar Bitcoin adicional e para fins corporativos gerais. As notas e quaisquer ações ordinárias de classe A que possam ser emitidas após a conversão não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção aplicável.
A MicroStrategy se posiciona como a primeira empresa de desenvolvimento de Bitcoin do mundo, alavancando suas operações de negócios e estratégias financeiras para apoiar o crescimento da rede Bitcoin. A empresa também desenvolve software de análise empresarial alimentado por IA e aplicativos de Bitcoin, com o objetivo de integrar suas inovações tecnológicas com seu modelo de negócios focado em Bitcoin.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa da MicroStrategy Incorporated.
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