Dívida pública bruta do Brasil sobe a 76,6% do PIB em junho, mostra BC
Investing.com — A MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) (NASDAQ:MSTR/STRK), empresa reconhecida por suas significativas reservas de Bitcoin e atualmente avaliada em US$ 78,68 bilhões, anunciou a precificação de sua oferta de 8,5 milhões de ações preferenciais perpétuas Série A a US$ 85,00 por ação. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa demonstraram um momentum notável com retorno de 108,64% nos últimos seis meses, embora atualmente pareçam sobrevalorizadas com base na análise de Valor Justo. A oferta, que deve gerar receitas líquidas de aproximadamente US$ 711,2 milhões, está programada para ser concluída em 25 de março de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos da venda serão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo a aquisição de mais Bitcoin e o fortalecimento do capital de giro da empresa. Esta movimentação é particularmente significativa considerando que a análise do InvestingPro mostra que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,71, indicando potenciais desafios de liquidez no curto prazo. Esta ação está alinhada com o compromisso contínuo da MicroStrategy com o Bitcoin como principal ativo de reserva.
As ações preferenciais perpétuas terão um dividendo anual de 10% sobre o valor declarado de US$ 100 por ação, pagável trimestralmente a partir de 30 de junho de 2025, se declarado pelo conselho de administração. No caso de dividendos não pagos, a taxa será composta trimestralmente, podendo aumentar para um máximo de 18% ao ano.
A MicroStrategy reserva-se o direito de resgatar todas as ações preferenciais perpétuas sob certas condições, inclusive se as ações em circulação caírem abaixo de 25% do total originalmente emitido ou no caso de circunstâncias fiscais específicas. O preço de resgate incluirá dividendos acumulados e não pagos.
Além disso, caso ocorra uma mudança fundamental, os acionistas terão o direito de exigir que a MicroStrategy recompre suas ações pelo valor declarado mais quaisquer dividendos acumulados.
Os coordenadores da oferta incluem importantes instituições financeiras como Morgan Stanley & Co. LLC e Barclays Capital Inc., entre outras. A oferta é feita sob o registro de prateleira efetivo da MicroStrategy junto à SEC e está disponível apenas por prospecto.
Este anúncio está alinhado com a estratégia de tesouraria da MicroStrategy de proporcionar exposição econômica ao Bitcoin através de uma variedade de títulos. O duplo foco da empresa em software de análise empresarial e gestão de tesouraria em Bitcoin a posicionou de forma única no mercado. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da MicroStrategy (atualmente classificada como RAZOÁVEL pelo InvestingPro), incluindo 10 ProTips principais e métricas abrangentes de avaliação, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, parte da extensa análise disponível para mais de 1.400 ações americanas.
Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração e não constitui uma oferta de venda ou solicitação para comprar os títulos descritos.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy anunciou sua intenção de oferecer 5 milhões de ações de suas Ações Preferenciais Perpétuas Série A em uma oferta pública. A empresa pretende usar os fundos arrecadados para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin adicional e o aprimoramento do capital de giro. As ações preferenciais terão uma taxa de dividendo cumulativo fixo de 10% ao ano, com pagamentos trimestrais começando em 2025. Enquanto isso, a MicroStrategy relatou que não vendeu nenhuma ação de sua classe A comum recentemente, mas vendeu 123.000 ações de suas ações preferenciais perpétuas série A de 8,00%, gerando receitas líquidas de aproximadamente US$ 10,7 milhões. Esses fundos foram usados para adquirir aproximadamente 130 bitcoins, aumentando as reservas totais da empresa para cerca de 499.226 bitcoins.
Adicionalmente, a MicroStrategy declarou um dividendo trimestral em dinheiro sobre suas ações preferenciais perpétuas série A de 8,00%, totalizando aproximadamente US$ 1,24 por ação. A empresa também anunciou planos para emitir e vender até US$ 21 bilhões de suas ações preferenciais perpétuas série A de 8,00% através de um programa de oferta no mercado. Esta movimentação faz parte da estratégia contínua da empresa de integrar o Bitcoin em suas reservas de tesouraria. Além disso, analistas da Bernstein forneceram insights sobre a recente queda no preço do Bitcoin, vendo-a como uma potencial oportunidade de compra, citando uma perspectiva positiva de longo prazo para a criptomoeda.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.