NOVA YORK - A Minerals Technologies Inc. (NYSE: MTX), uma empresa global no mercado de minerais especiais, fechou com sucesso um empréstimo sênior garantido Term Loan B (TLB) de 575 milhões de dólares e expandiu sua Linha de Crédito Rotativo em 100 milhões de dólares, anunciou a empresa na segunda-feira. O novo TLB, com prazo de sete anos, juntamente com a linha de crédito aumentada, agora em 400 milhões de dólares e com vencimento em 2029, visa fortalecer a estrutura financeira da empresa.
Os recursos do TLB serão utilizados para refinanciar o Term Loan A existente da MTI de 523 milhões de dólares e para pagar valores pendentes em sua Linha de Crédito Rotativo. Espera-se que essa manobra financeira estratégica estenda o prazo médio ponderado das dívidas da MTI para mais de cinco anos e aumente sua liquidez em 150 milhões de dólares. Importante ressaltar que a transação foi projetada para manter a posição de alavancagem da empresa.
Erik Aldag, Diretor Financeiro da MTI, expressou satisfação com o refinanciamento, observando que reflete o forte perfil de crédito da MTI. "Melhoramos a flexibilidade do nosso balanço estendendo os vencimentos e aumentando a liquidez", afirmou Aldag. O CFO enfatizou que o balanço da empresa foi fortalecido, posicionando-a para apoiar as ambições de crescimento de longo prazo da MTI.
A Minerals Technologies Inc., com sede em Nova York, é uma empresa orientada pela tecnologia, especializada no desenvolvimento, produção e comercialização de uma ampla gama de produtos minerais e à base de minerais. Esses produtos atendem a múltiplos mercados consumidores e industriais em todo o mundo, incluindo setores como doméstico, alimentício e farmacêutico, papel, embalagens, automotivo, construção e serviços ambientais. A empresa reportou um valor de vendas global de 2,2 bilhões de dólares para o ano de 2023.
Esta atualização financeira é baseada em um comunicado à imprensa da Minerals Technologies Inc.
Em outras notícias recentes, a Minerals Technologies Inc. apresentou um desempenho robusto no terceiro trimestre de 2024, apesar de uma queda de 2% nas vendas. A empresa alcançou um lucro operacional recorde de 79 milhões de dólares, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, e um aumento de 1% no EPS para 1,51 dólares. Esse sucesso foi atribuído em grande parte ao crescimento nos negócios voltados para o consumidor, que compensou a desaceleração no segmento de Soluções Engenheiradas.
A Minerals Technologies também anunciou um novo programa de recompra de ações de 200 milhões de dólares e um aumento de 10% nos dividendos, refletindo sua força financeira. A empresa prevê resultados mais fortes no Q4, particularmente em produtos domésticos e de cuidados pessoais, que incluem suas vendas de areia para gatos.
No entanto, o segmento de Soluções Engenheiradas pode continuar a ver uma suavização devido às condições do mercado industrial. A perspectiva da empresa para o Q4 inclui vendas estáveis com lucro operacional projetado entre 70 milhões e 75 milhões de dólares, e EPS entre 1,35 e 1,45 dólares. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a resiliência da Minerals Technologies e seu foco estratégico em negócios voltados para o consumidor.
Insights do InvestingPro
A recente manobra financeira da Minerals Technologies Inc. alinha-se bem com sua forte posição de mercado e saúde financeira, como evidenciado pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 2,66 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de minerais especiais.
Os dados do InvestingPro mostram que a MTX tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L de 16,4, indicando uma avaliação relativamente atrativa em comparação com seus ganhos. Isso é ainda mais respaldado por uma dica do InvestingPro destacando que a ação está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de ganhos de curto prazo, o que pode ser atraente para investidores orientados para valor.
A estabilidade financeira da empresa é sublinhada por outra dica do InvestingPro, que observa que a MTX mantém pagamentos de dividendos por 32 anos consecutivos. Esse compromisso de longa data com os retornos aos acionistas alinha-se com os recentes esforços da empresa para melhorar a flexibilidade de seu balanço e apoiar o crescimento de longo prazo.
Além disso, os ativos líquidos da MTX excedem suas obrigações de curto prazo, como apontado por uma dica adicional do InvestingPro. Essa posição de liquidez saudável complementa a maior flexibilidade financeira alcançada através do recente refinanciamento.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Minerals Technologies Inc., fornecendo uma compreensão mais profunda do cenário financeiro da empresa e considerações potenciais de investimento.
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