Mirion planeja oferecer US$ 250 milhões em notas conversíveis com vencimento em 2031

ATLANTA - A Mirion Technologies, Inc. (Nova York:MIR), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 5,29 bilhões que entregou um impressionante retorno de 134% no último ano, anunciou na quarta-feira sua intenção de oferecer US$ 250 milhões em Dívida principal Conversíveis com vencimento em 2031 por meio de esforços restritos para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários.

A empresa de medição nuclear, que de acordo com a InvestingPro mantém um índice de liquidez saudável de 2,54 com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo, planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 37,5 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias da emissão inicial. As notas serão obrigações seniores não garantidas com pagamentos de juros semestrais e serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A da Mirion, ou uma combinação a critério da empresa sob certas condições.

Simultaneamente, a Mirion anunciou uma oferta pública separada de US$ 350 milhões em ações ordinárias Classe A, com os subscritores recebendo uma opção de 30 dias para comprar até US$ 50 milhões adicionais em ações.

A empresa pretende usar os recursos de ambas as ofertas para financiar sua planejada aquisição da WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC, controladora indireta da Paragon Energy Solutions, LLC, e para pagar por transações de compra com limite projetadas para reduzir a potencial diluição da conversão das notas. Quaisquer fundos remanescentes serão direcionados para fins corporativos gerais.

Em conexão com a oferta de notas, a Mirion espera realizar transações de compra com limite com os compradores iniciais ou suas afiliadas para compensar a potencial diluição ou pagamentos em dinheiro após a conversão das notas.

As ofertas estão sujeitas às condições de mercado, sem garantia de conclusão. As notas e potenciais ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da Mirion Technologies. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Mirion, avaliação e mais de 15 ProTips exclusivas adicionais, explore o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível na InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Mirion Technologies reportou seus resultados do 2º tri de 2025, que superaram as expectativas dos analistas. A empresa registrou um LPA ajustado de US$ 0,11, ultrapassando a previsão de US$ 0,10, e alcançou receita de US$ 222,9 milhões, superando os US$ 217,04 milhões antecipados. Em um desenvolvimento significativo, a Mirion Technologies anunciou sua aquisição da Paragon Energy Solutions por US$ 585 milhões em dinheiro. Espera-se que esta aquisição aprimore as ofertas da Mirion para o setor de energia nuclear e gere sinergias comerciais e de custos de aproximadamente US$ 10 milhões até o quinto ano após a conclusão.

Adicionalmente, a Mirion Technologies será adicionada ao índice S&P SmallCap 600, substituindo a GMS Inc. Esta mudança segue a aquisição da GMS pela Home Depot. No front de analistas, a Northland iniciou a cobertura da Mirion Technologies com classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 26,00. A firma enfatizou a forte posição de mercado da Mirion em tecnologia de radiação, particularmente nos setores de energia nuclear e medicina nuclear.

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