DALLAS - A MNC Capital Partners, L.P. aumentou sua oferta de compra da Vista Outdoor, Inc., para US$ 42,00 por ação, avaliando a empresa em aproximadamente US$ 3,2 bilhões. Esta nova proposta, anunciada na quarta-feira, significa um prêmio de 55% sobre o preço médio de negociação antes que a potencial transação com o Czechoslovak Group a.s. (CSG) fosse divulgada em 16 de outubro de 2023.
A última oferta da MNC também é notavelmente maior do que o preço de fechamento anterior antes de sua oferta inicial em 19 de fevereiro de 2024, representando um aumento de mais de 40%. Na terça-feira, as ações da Vista Outdoor fecharam a US$ 33,78, quase 25% abaixo da oferta atual da MNC.
A MNC, que fez sua primeira oferta em fevereiro, quando as ações da Vista estavam sendo negociadas abaixo de US$ 30, descreveu esta nova oferta como seu "esforço final" para aquisição, sem intenções de aumentar ainda mais a oferta. A empresa acredita que a aquisição beneficiaria os acionistas, funcionários e a segurança nacional da Vista.
A proposta é estruturada como uma transação totalmente em dinheiro, com a MNC afirmando que não tem obstáculos regulatórios para limpar e não depende de financiamento. A MNC confirmou que possui os compromissos de dívida e capital necessários para fechar o negócio com sucesso.
A MNC está pedindo ao Conselho da Vista que se envolva e assine prontamente um acordo de fusão com base nos termos propostos. Estão confiantes de que um acordo definitivo poderá ser alcançado rapidamente.
Este relatório é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da MNC Capital Partners, L.P.
Em outras notícias recentes, a Vista Outdoor Inc viu desenvolvimentos significativos envolvendo sua divisão Kinetic Group. A empresa manteve seu compromisso com uma venda de US$ 1,96 bilhão da divisão para o Grupo Tchecoslováquia (CSG), apesar de uma oferta retirada de US$ 2 bilhões supostamente influenciada pelas alegações da MNC Capital de violações contratuais. A MNC Capital, que tentou sem sucesso adquirir a Vista em três ocasiões anteriores, silenciou sobre o assunto.
Em relação às notas dos analistas, a Lake Street Capital Markets rebaixou a Vista Outdoor de Buy para Hold, enquanto a B.Riley manteve uma classificação de Buy na ação e aumentou seu preço-alvo. As vendas totais da empresa no 4º trimestre atingiram US$ 2,75 bilhões, com margens Ebitda ajustadas de 16,1%.
Estes são os últimos desenvolvimentos na história em curso do Vista Outdoor.
InvestingPro Insights
À luz da recente oferta de aquisição pela MNC Capital Partners, L.P. para a Vista Outdoor, Inc., a análise detalhada da InvestingPro fornece uma visão mais profunda da saúde financeira e do desempenho do mercado da empresa. O código de cupom PRONEWS24 oferece um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral, fornecendo acesso a dicas abrangentes do InvestingPro que podem informar ainda mais as decisões de investimento.
De acordo com a InvestingPro Data, a capitalização de mercado da Vista Outdoor está em US$ 1,97 bilhão, com uma relação P/L surpreendentemente alta de -359,89, refletindo as preocupações dos investidores com a lucratividade recente. No entanto, a relação P/L ajustada para os últimos doze meses no 4º trimestre de 2024 melhora significativamente para 10,19, sugerindo uma melhor avaliação quando se foca nos lucros normalizados. Além disso, a receita da empresa no mesmo período é reportada em US$ 2,746 bilhões, apesar de uma queda de receita de 10,84%.
O InvestingPro Tips destaca que o Vista Outdoor tem um alto rendimento para os acionistas e um forte rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode ser atraente para investidores que buscam empresas com potencial de altos retornos. Além disso, embora a Vista não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, analistas preveem que a empresa voltará à lucratividade este ano. Também é observado que os ativos líquidos da Vista Outdoor excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma sólida posição de liquidez.
Os insights da InvestingPro, que incluem 9 dicas adicionais para o Vista Outdoor, podem ser particularmente valiosos para os acionistas que avaliam a oferta de aquisição. Com a ação sendo negociada a US$ 33,78, perto da oferta da MNC de US$ 42,00 por ação, entender as métricas financeiras subjacentes e as expectativas dos analistas é crucial. Os investidores interessados em uma análise mais abrangente podem explorar essas dicas em https://www.investing.com/pro/VSTO.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.