MNC Capital mantém oferta de $43 por ação da Vista Outdoor

DALLAS - A MNC Capital Partners, L.P. (NYSE: MNC) reafirmou seu compromisso com sua oferta de $43 por ação em dinheiro para adquirir a Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO), indicando que não planeja retirar ou reduzir a proposta. A empresa busca reengajar-se com a Vista para negociar a compra de toda a companhia. O anúncio segue desenvolvimentos recentes sobre o envolvimento da Vista com outra firma de private equity, que expressou interesse em adquirir a Revelyst, uma parte da Vista, como componente de uma transação mais ampla envolvendo a venda de toda a empresa.

Este interesse foi comunicado à Vista e à CSG após a firma de private equity abordá-las no último fim de semana. De acordo com o arquivamento de proxy suplementar da Vista, esta firma esclareceu sua posição, afirmando que só estaria interessada em adquirir a Revelyst no contexto de uma transação onde toda a Vista fosse vendida, e não como uma aquisição independente após o acordo com a CSG.

A declaração da MNC Capital sugere que os acionistas da Vista devem considerar sua oferta como uma alternativa, implicando que a aprovação da transação atual com a CSG não garante a subsequente aquisição da Revelyst. A MNC Capital acredita que, se a transação com a CSG não for aprovada pelos acionistas, pode propor um acordo para toda a empresa que receberia aprovação dos acionistas.

A proposta da MNC Capital se apresenta como uma questão significativa para os acionistas da Vista Outdoor, que enfrentam uma decisão sobre o futuro rumo da empresa. O resultado dessas negociações determinará a propriedade e o caminho estratégico da Vista Outdoor, um player-chave em seu mercado. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Vista Outdoor Inc. tem visto desenvolvimentos significativos. O Conselho de Administração da empresa recomendou uma transação com a Czechoslovak Group a.s. (CSG) para a aquisição do The Kinetic Group e um investimento na Revelyst. Este movimento estratégico oferece valor imediato para o The Kinetic Group e potencial para ganhos adicionais através da Revelyst, que antecipa um aumento substancial em seu EBITDA Ajustado e uma economia de custos de $100 milhões até o ano fiscal de 2027.

A Vista Outdoor também concordou com uma transação com a CSG envolvendo uma participação de 7,5% na Revelyst por $150 milhões. Após a transação, a Revelyst planeja iniciar um programa de recompra de ações de $50 milhões. Enquanto isso, a Roth/MKM rebaixou as ações da Vista Outdoor de Compra para Neutro, reconhecendo o potencial valor de longo prazo nas ações da Revelyst da Vista Outdoor.

Além dessas manobras estratégicas, a Vista Outdoor reportou uma diminuição de 7,1% nas vendas totais para $644,2 milhões e um declínio de 6,5% nos lucros por ação para $1,01. Apesar desses resultados, espera-se que a Revelyst dobre seu EBITDA Ajustado sequencialmente para o trimestre e o ano. Por fim, a Vista Outdoor aprovou prêmios de incentivo de transação para dois de seus principais executivos, Jason Vanderbrink e Eric Nyman. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da Vista Outdoor Inc.

Insights do InvestingPro

Enquanto a Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) se encontra no centro das conversas de aquisição, sua saúde financeira e desempenho de mercado tornam-se cruciais para os acionistas avaliarem a oferta de $43 por ação da MNC Capital Partners, L.P. Os dados do InvestingPro fornecem um panorama da situação atual da empresa, o que pode influenciar as decisões dos investidores:

• A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente $2,3 bilhões, refletindo seu tamanho e significância no mercado.



• O índice preço/lucro (P/L) da Vista Outdoor está em 12,7 com base nos lucros ajustados dos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, oferecendo uma perspectiva sobre sua avaliação em relação aos ganhos.



• Apesar de um declínio no crescimento da receita de -9,21% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, a empresa manteve uma margem de lucro bruto de 31,27%, indicando sua capacidade de reter uma porção significativa das vendas como lucro bruto.

As Dicas do InvestingPro também lançam luz sobre as perspectivas da empresa e o sentimento dos investidores:

• Espera-se que a Vista Outdoor seja lucrativa este ano, uma previsão que se alinha com a trajetória de crescimento da empresa e pode impactar o valor percebido da oferta da MNC Capital.



• A empresa está negociando perto de sua alta de 52 semanas, um sinal de forte confiança do mercado que pode ser um fator para os acionistas considerarem a proposta de compra.

Com esses insights em mente, os acionistas da Vista Outdoor têm contexto adicional para avaliar a proposta da MNC Capital. Para aqueles que buscam uma análise mais profunda das finanças e perspectivas futuras da empresa, o InvestingPro oferece um conjunto abrangente de ferramentas e dicas adicionais. Atualmente, há 9 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Vista Outdoor em https://br.investing.com/pro/VSTO, que podem orientar ainda mais os investidores em seu processo de tomada de decisão.

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