DALLAS - A MNC Capital, L.P. (NYSE: MNC) reafirmou seu compromisso com sua oferta em dinheiro de US$ 42 por ação para adquirir a Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO), enfatizando que não aumentará a oferta. Em uma carta recente à Vista Outdoor, a MNC expressou preocupação com a falta de engajamento e transparência da Vista com seus acionistas em relação à oferta e ao valor de uma transação separada envolvendo os negócios CSG da Vista e as ações da Revelyst.
A MNC criticou a Vista por não divulgar o valor de negociação esperado das ações da Revelyst no fechamento da transação da CSG, um detalhe que a MNC acredita ser crucial para os acionistas tomarem uma decisão informada. Os acionistas da Vista Outdoor receberiam US$ 21 em dinheiro mais o valor das ações da Revelyst no acordo com a CSG, que a MNC aponta que seria totalmente tributável.
Além disso, a MNC abordou as alegações da Vista sobre mudanças nas fontes de financiamento da MNC, afirmando que tais mudanças foram feitas para garantir termos mais favoráveis e não eram incomuns. O financiamento da multinacional inclui contribuições de um grande banco global, um fundo de private equity e vários investidores de capital, ressaltando a força e a experiência de seus financiadores.
A MNC continua confiante em sua capacidade de fechar a transação aproximadamente 60 dias após a assinatura de um acordo de fusão, ao contrário da afirmação da Vista de que o processo levaria vários meses. A empresa insta a Vista a divulgar as análises necessárias para os acionistas e a se envolver em discussões construtivas sobre a fusão.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da MNC Capital, LP
Em outras notícias recentes, a Vista Outdoor Inc. experimentou desenvolvimentos significativos. A empresa tem estado no centro das atenções com a consultora de investimentos TIG Advisors defendendo a proposta da MNC Capital de comprar a Vista Outdoor por US$ 42 por ação, sobre a venda em andamento para o Czechoslovak Group a.s. ("CSG"). A TIG Advisors criticou o Conselho da Vista Outdoor por sua relutância em aceitar a oferta da multinacional, argumentando que ela apresenta menos risco de execução.
Enquanto isso, a Vista Outdoor pediu aos acionistas que votassem a favor do acordo com a CSG, que avalia seus negócios do Kinetic Group em US$ 2,1 bilhões. Este movimento ocorre em meio a um desacordo público com a MNC Capital, que fez contra-alegações sobre o valor do acordo proposto.
Em notícias financeiras, a Vista Outdoor registrou vendas totais de US$ 2,75 bilhões no 4º trimestre, com margens EBITDA ajustadas de 16,1%. As empresas de análise Roth / MKM e B.Riley mantiveram uma classificação de compra para as ações da empresa, enquanto a Lake Street Capital Markets rebaixou a empresa de Buy para Hold.
Estes são desenvolvimentos recentes nas operações da Vista Outdoor Inc.
InvestingPro Insights
À luz da oferta de aquisição em andamento da MNC Capital, L.P. para a Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO), os investidores podem achar os seguintes insights do InvestingPro particularmente relevantes. A capitalização de mercado da Vista Outdoor é de aproximadamente US$ 2,19 bilhões, refletindo a avaliação da empresa no setor. Apesar de um período desafiador, com a receita nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024 apresentando uma queda de 10,84%, a empresa conseguiu manter uma margem de lucro bruto de 31,28%, mostrando sua capacidade de reter uma parcela significativa das vendas como lucro bruto.
Do ponto de vista do investimento, o preço do Vista Outdoor está pairando perto de sua alta de 52 semanas, atualmente em 96,53% desse pico, sinalizando forte confiança do mercado. A empresa experimentou um aumento substancial de preços nos últimos seis meses, com um retorno total de 31,24%, indicando um desempenho robusto no médio prazo. Isso é corroborado pelo retorno de 27,28% no ano passado, o que pode interessar aos investidores de longo prazo.
De acordo com o InvestingPro Tips, os analistas têm opiniões divergentes sobre a lucratividade futura da Vista Outdoor. Enquanto alguns preveem que a empresa será lucrativa este ano, outros revisaram suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período. Notavelmente, a empresa está sendo negociada com uma relação P/L futura (ajustada) a partir do 4º trimestre de 2024 de 11,33, o que pode atrair investidores orientados para o valor que procuram ações potencialmente subvalorizadas. Além disso, as dicas do InvestingPro destacam que a Vista Outdoor tem um alto rendimento para os acionistas e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira sólida para atender às responsabilidades imediatas.
Os investidores que buscam insights mais profundos sobre as finanças e perspectivas futuras da Vista Outdoor podem acessar análises e dicas adicionais no InvestingPro. Atualmente, existem mais 11 dicas do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer mais orientações sobre se o Vista Outdoor deve ser considerado como parte de uma carteira de investimentos. Para obter acesso a esses insights valiosos, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
A próxima data de ganhos, marcada para 24 de julho de 2024, será um evento significativo para acionistas e potenciais investidores observarem, pois pode fornecer mais clareza sobre o desempenho da empresa e o impacto potencial da oferta de aquisição pela MNC Capital.
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