DALLAS - A MNC Capital Partners, L.P. (NYSE:MNC), uma empresa de private equity, confirmou sua intenção de adquirir a Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO) por meio de uma oferta pública em dinheiro de US$ 42 por ação. A oferta permanece inalterada apesar das condições de mercado, destacando o compromisso da MNC com a compra proposta.
A empresa expressou sua prontidão para prosseguir com uma oferta pública diretamente aos acionistas da Vista Outdoor, condicionada à aprovação da própria Vista. Essa abordagem permitiria que os acionistas decidissem diretamente sobre a oferta sem um endosso formal do conselho da Vista.
Mark Gottfredson, representante da MNC, declarou: "Queremos que os acionistas da Vista saibam que estamos comprometidos com nossa oferta e não reduziremos o preço de US$ 42. Para demonstrar esse compromisso, estamos dispostos a fazer uma oferta pública e esperamos que a Vista concorde em fazer a oferta para que os acionistas possam decidir.
Embora a MNC esteja pronta para fazer a oferta pública, ela requer luz verde da Vista para que a proposta seja submetida aos acionistas. Além disso, a Vista não é obrigada a recomendar que seus acionistas aceitem a oferta.
O anúncio ocorre em meio a um cenário em que aquisições e fusões são examinadas de perto por sua solidez financeira e adequação estratégica. A posição inabalável da MNC sobre o preço da oferta sugere confiança no valor da transação. No entanto, a empresa ainda não iniciou nenhuma oferta pública formal e não tem obrigação de fazê-lo a partir de agora.
Em outras notícias recentes, a Vista Outdoor Inc. fez avanços notáveis em seu acordo de fusão em andamento com o Czechoslovak Group a.s. (CSG). A empresa aumentou o preço base de compra do The Kinetic Group em US$ 50 milhões, elevando o total para US$ 2,15 bilhões. Espera-se que esta oferta revisada forneça valor substancial aos acionistas, um sentimento ecoado pelo presidente da Vista Outdoor, Michael Callahan.
A Vista Outdoor também planeja devolver aproximadamente US$ 125 milhões em dinheiro a seus acionistas, traduzindo-se em US$ 3,00 adicionais por ação. Os resultados preliminares do ano fiscal de 2025 do 1º trimestre da empresa indicaram uma queda nas vendas da Revelyst, atribuída a vários fatores, como desafios de envio e atrasos no lançamento de produtos. Apesar desses contratempos, a empresa prevê uma recuperação nas vendas e no impulso do EBITDA nos próximos trimestres.
Em resposta a esses desenvolvimentos, a Lake Street Capital Markets elevou seu preço-alvo para as ações da Vista Outdoor. No entanto, a MNC Capital permanece firme em sua oferta em dinheiro de US$ 42 por ação para adquirir a Vista Outdoor, expressando preocupações com o envolvimento da empresa com os acionistas. A TIG Advisors, uma empresa de investimentos que detém cerca de 532.000 ações da Vista Outdoor, expressou publicamente sua preferência pela proposta da MNC Capital.
A Vista Outdoor divulgará seus ganhos completos do primeiro trimestre após o fechamento do mercado em 5 de agosto de 2024 e realizará uma teleconferência de resultados no dia seguinte para discutir os resultados, perspectivas e estratégia. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da Vista Outdoor Inc.
InvestingPro Insights
Como a MNC Capital Partners mostra um forte compromisso em adquirir a Vista Outdoor Inc. com uma generosa oferta em dinheiro, a saúde financeira e o desempenho de mercado da Vista Outdoor tornam-se fatores cruciais a serem considerados pelos investidores. Os dados em tempo real do InvestingPro pintam um quadro detalhado da posição atual do Vista.
Os dados do InvestingPro indicam que a Vista Outdoor tem uma capitalização de mercado de US$ 2,23 bilhões, o que é um fator significativo para possíveis acordos de aquisição. Apesar de um índice P/L negativo de -392,95, refletindo desafios na lucratividade recente, o índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024 é de 11,34, sugerindo uma perspectiva de ganhos mais favorável no futuro. Além disso, a empresa experimentou um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno de 26,93%, sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas em 96,56% do preço de pico.
Entre as dicas do InvestingPro, destaca-se que o lucro líquido da Vista Outdoor deve crescer este ano, proporcionando uma perspectiva positiva para os investidores. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma posição de liquidez saudável. No entanto, é importante observar que os analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, o que pode ser um ponto de consideração para a avaliação da MNC sobre o valor da oferta.
Para investidores e acionistas que desejam se aprofundar nas métricas financeiras e nas perspectivas futuras da Vista Outdoor, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas visitando https://www.investing.com/pro/VSTO. Como benefício adicional, os usuários podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+, desbloqueando mais informações sobre o desempenho e o potencial da empresa.
Com essas métricas financeiras e análises de especialistas do InvestingPro, as partes interessadas podem avaliar melhor as implicações da aquisição proposta e tomar decisões mais informadas sobre seus investimentos na Vista Outdoor.
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