SAN JOSE, Calif. - A Momentus Inc. (NASDAQ: MNTS), uma empresa espacial comercial conhecida por seus serviços de satélite, firmou um acordo para uma colocação privada de títulos com um investidor institucional dos Estados Unidos. O negócio inclui a venda de 5 milhões de ações ordinárias a US$ 0,55 cada, resultando em receitas brutas de aproximadamente US$ 2,75 milhões. Espera-se que a transação seja concluída na terça-feira, sujeita às condições habituais.
Além das ações, a Momentus emitirá duas classes de Warrants Comuns para o investidor. Os Warrants Classe A permitem a compra de até 10 milhões de ações, enquanto os Warrants Classe B fornecem até 5 milhões de ações, ambos a um preço de exercício de US$ 0,575. Os Warrants Classe A são válidos por cinco anos e meio após a emissão, e os Warrants Classe B por 18 meses.
A empresa anunciou sua intenção de usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais. Isso pode incluir pagamentos à sua empresa de contabilidade e consultores fiscais, amortização de dívidas, despesas de capital e apoio às suas necessidades de capital de giro. A Momentus declarou que os fundos não serão usados para resgate de ações ou em violação dos regulamentos FCPA ou OFAC.
A A.G.P./Alliance Global Partners é a única agente de colocação para esta oferta. Os títulos apresentados neste acordo não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e serão oferecidos sob uma isenção dos requisitos de registro.
A Momentus se comprometeu a registrar uma declaração junto à SEC para a revenda dos títulos emitidos dentro de 28 dias após o acordo, visando uma rápida efetivação.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação em qualquer jurisdição onde tais ações seriam ilegais.
De acordo com uma declaração em comunicado à imprensa, a Momentus é uma provedora de ônibus de satélites e serviços de infraestrutura espacial, incluindo transporte e cargas úteis hospedadas. Os planos futuros da empresa e o uso dos recursos da oferta estão sujeitos a vários riscos e incertezas, conforme detalhado em seus registros na SEC.
Em outras notícias recentes, a Momentus Inc. deu vários passos significativos. A empresa anunciou uma atualização financeira preliminar, prevendo receitas de US$ 1,0 a US$ 2,0 milhões para o primeiro semestre de 2024, com uma perda líquida projetada entre US$ 14,0 e US$ 16,0 milhões. A Momentus também garantiu uma nota conversível de US$ 2,3 milhões da Space Infrastructure Ventures, LLC, e resolveu um litígio derivado de acionistas, levando à adoção de reformas de governança corporativa.
A Momentus se juntou ao consórcio BRIDGES da Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), um movimento que marca um passo significativo no mercado classificado do governo dos EUA. A colaboração da empresa com a Lodestar Space, sediada em Londres e apoiada por uma subvenção da Agência Espacial do Reino Unido, visa equipar seu Veículo de Serviço Orbital Vigoride com um novo braço robótico, aprimorando suas capacidades para operações dinâmicas no espaço.
No entanto, a empresa enfrenta uma potencial exclusão da Nasdaq devido a atrasos nos registros financeiros, e tem até 21 de outubro de 2024 para apresentar um plano de conformidade. Apesar disso, a Momentus foi selecionada pela NASA como provedora de lançamento no contrato VADR e continua a demonstrar seu envolvimento contínuo em infraestrutura espacial e serviços de lançamento. Por fim, a empresa viu uma mudança de liderança com a nomeação de Lon Ensler como Diretor Financeiro interino, após a saída de Eric Williams.
Insights do InvestingPro
A Momentus Inc. (NASDAQ: MNTS) recentemente estruturou um acordo para melhorar sua posição financeira, mas os dados e dicas do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de apenas US$ 9,51 milhões, o tamanho da empresa é relativamente pequeno no vasto setor aeroespacial. Notavelmente, a Momentus demonstrou um crescimento significativo de receita de mais de 933% nos últimos doze meses até o quarto trimestre de 2023, o que se alinha com as expectativas dos analistas de crescimento contínuo das vendas no ano atual. Esse fator de crescimento pode ser um sinal para potenciais investidores da presença de mercado em expansão da empresa.
No entanto, a margem de lucro bruto da empresa é impressionantemente alta, em 72,32%, indicando forte eficiência operacional na geração de lucro a partir de suas receitas. Apesar disso, a Momentus está lidando com um fardo de dívida substancial, como refletido por uma margem de lucro operacional de -2206,93%, o que levanta preocupações sobre sua capacidade de gerenciar e fazer pagamentos de juros sobre sua dívida. As Dicas do InvestingPro também destacam que a empresa está queimando caixa rapidamente e não tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que pode ser um fator contribuinte para o significativo impacto negativo no preço das ações na última semana, com um retorno total de preço de -14,6%.
Os investidores também devem notar que a Momentus não paga dividendos, o que pode influenciar decisões de investimento para carteiras focadas em renda. As ações da empresa são conhecidas por negociar com alta volatilidade de preço, o que pode atrair certos investidores, mas também implica um perfil de risco mais alto. Para aqueles que consideram a Momentus como um potencial investimento, há mais de 14 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Para uma análise mais abrangente, as partes interessadas podem visitar o InvestingPro em https://br.investing.com/pro/MNTS.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.