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LONDRES - A Market Bidco Finco PLC, associada à Morrisons, anunciou na quinta-feira que poderá iniciar um período de estabilização para uma potencial oferta de títulos. De acordo com um aviso pré-estabilização, espera-se que o período de estabilização comece em 10.07.2025 e termine, no mais tardar, em 15.08.2025.
A potencial oferta de títulos inclui obrigações denominadas em euros e libras esterlinas com vencimento de 5,5 anos. Os valores nominais agregados exatos e os preços de oferta ainda não foram finalizados.
O BNP Paribas (EPA:BNPP) atuará como Coordenador de Estabilização, com o BNP Paribas servindo como coordenador global conjunto e bookrunner para a parcela em libras esterlinas, enquanto o Goldman Sachs (NYSE:GS) atuará como coordenador global conjunto e bookrunner para a parcela em euros.
Bookrunners adicionais para a oferta incluem Bank of America Securities, Mizuho, Rabobank, NatWest, Lloyds, HSBC, Société Générale, Santander, RBC, ING, Deutsche Bank, MUFG e SMBC.
Os gestores de estabilização podem sobrealocar títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos durante o período de estabilização em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
O aviso afirma que qualquer ação de estabilização será conduzida de acordo com as leis e regras aplicáveis, e os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933.
Esta informação é baseada em um anúncio de período pré-estabilização emitido pelo BNP Paribas.
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