Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
LONDRES - A rede britânica de supermercados Morrisons concluiu sua emissão de títulos em duas moedas sem quaisquer medidas de estabilização de mercado, de acordo com um anúncio pós-estabilização do BNP Paribas (EPA:BNPP) na quarta-feira.
O varejista captou €500 milhões por meio de notas com juros de 6,75% com vencimento em 31 de janeiro de 2031, e £500 milhões via notas de 8,75% também com vencimento em 31 de janeiro de 2031. Ambas as parcelas de títulos foram precificadas a 100% do valor nominal.
O BNP Paribas, atuando como gestor de estabilização, confirmou que nenhuma atividade de estabilização foi realizada para qualquer uma das emissões. A estabilização normalmente envolve transações que apoiam o preço de mercado dos títulos durante o período inicial de oferta.
As ofertas de títulos foram gerenciadas por um sindicato de bancos, incluindo BNP Paribas e Goldman Sachs como coordenadores globais conjuntos. Bank of America Merrill Lynch, Mizuho, Rabobank, NatWest, Lloyds, HSBC, Société Générale, Santander, Royal Bank of Canadá, ING, Deutsche Bank, MUFG e SMBC atuaram como coordenadores do livro de ofertas.
O anúncio segue o aviso de pré-estabilização emitido em 10 de julho de 2025 e confirma a conclusão do processo de emissão de títulos.
De acordo com o comunicado à imprensa, os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos para venda nos Estados Unidos.
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