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MIAMI - A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM), desenvolvedora e editora de jogos de corrida, anunciou hoje que iniciou acordos definitivos para uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea.
A empresa deve vender 460.830 ações ordinárias Classe A, ou warrants pré-financiados como alternativa, a um preço de US$ 2,17 cada. A receita bruta esperada da oferta é de aproximadamente US$ 1 milhão.
A oferta, que é precificada no mercado de acordo com as regras da Nasdaq, também inclui warrants da Série A e da Série B em uma colocação privada simultânea. Esses warrants poderão ser exercidos ao mesmo preço de US$ 2,17 por ação, dependendo da aprovação dos acionistas.
Os warrants da Série A têm uma vida útil de cinco anos e meio após a aprovação, enquanto os warrants da Série B expiram 18 meses após a aprovação. O fechamento da oferta está previsto para 29 de julho de 2024 ou por volta de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento.
A H.C. Wainwright & Co. foi nomeada como agente de colocação exclusiva para a transação. A Motorsport Games pretende alocar os recursos líquidos desta oferta para capital de giro e atividades corporativas em geral.
A oferta utiliza uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 1º de fevereiro de 2022, que entrou em vigor em 10 de fevereiro de 2022. O suplemento do prospecto e o prospecto que o acompanha relacionado à oferta estarão disponíveis no site da SEC ou através da H.C. Wainwright & Co.
Os warrants ordinários não registrados e as ações ordinárias subjacentes a eles, descritas na colocação privada, não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. Consequentemente, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
A Motorsport Games é conhecida por desenvolver e publicar jogos para séries de corrida icônicas, como as 24 Horas de Le Mans e o Campeonato Mundial de Endurance da FIA. A empresa também opera competições de esports e possui as plataformas de simulação rFactor 2 e KartKraft.
Essa mudança financeira faz parte da estratégia da Motorsport Games para reforçar seu capital de giro e aprimorar seus empreendimentos corporativos. As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Motorsport Games Inc.
Em outras notícias recentes, a Motorsport Games relatou um aumento nas receitas para o 1º trimestre de 2024, um aumento de 75,2% ano a ano, atingindo US$ 3 milhões. O prejuízo líquido da empresa diminuiu para US$ 1,7 milhão, em grande parte devido ao sucesso de seu jogo "Le Mans Ultimate", que superou as expectativas de vendas.
A empresa também elegeu John Delta como diretor independente de Classe II para um mandato de dois anos, e os acionistas ratificaram a nomeação da Grant Thornton LLP como a empresa independente de contabilidade pública registrada da empresa para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024.
Além desses desenvolvimentos, a Motorsport Games recuperou a conformidade com os requisitos de listagem contínua da NASDAQ, refletindo seu compromisso com uma forte governança corporativa e integridade financeira. Essa conquista se deveu em parte à implementação de um Plano de Reestruturação de 2022, que economizou US$ 6,7 milhões em custos anuais.
A Motorsport Games está planejando um serviço de assinatura e atualizações de conteúdo para envolver ainda mais sua base de usuários. No entanto, a empresa também está explorando várias estratégias financeiras para garantir o financiamento adicional necessário para as operações em andamento. Esses avanços fazem parte da estratégia mais ampla da empresa para criar valor para os acionistas e impulsionar o crescimento na indústria de jogos e entretenimento.
InvestingPro Insights
À medida que a Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) avança com sua nova iniciativa de levantamento de capital, os insights do InvestingPro lançam luz sobre a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. A desenvolvedora e editora de jogos de corrida detém uma capitalização de mercado de US$ 5,91 milhões, refletindo sua posição no setor. Apesar do ambiente de mercado desafiador, a empresa conseguiu manter uma margem de lucro bruto de 62,99% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que sugere uma forte capacidade de gerar receita com suas operações principais.
As dicas do InvestingPro destacam que a Motorsport Games está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de baixa receita, o que pode significar uma oportunidade potencial para investidores que buscam pontos de entrada no setor de jogos. Além disso, o balanço patrimonial da empresa mostra mais caixa do que dívida, fornecendo uma almofada que pode ser benéfica à medida que navega em sua fase de queima de caixa. Esses fatores são essenciais para os investidores considerarem à luz dos recentes movimentos financeiros da empresa.
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