DALLAS - A MNC Capital, L.P. (NYSE: MNC) reafirmou seu compromisso com uma oferta em dinheiro de US$ 42 por ação para adquirir a Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO), apesar da falta de envolvimento do Conselho da Vista. A proposta da MNC, que foi divulgada em 26 de junho, representa um prêmio de quase 25% sobre o preço de fechamento das ações da Vista de US$ 33,78 no dia anterior ao anúncio da oferta.
A MNC expressou preocupação com a decisão do Conselho da Vista de não se envolver com eles depois que a MNC forneceu compromissos de financiamento executados e um acordo de fusão em 1º de julho. A MNC declarou que não reduzirá sua oferta e não vê base para aumentar a oferta, que está US$ 700 milhões acima do valor de mercado da Vista antes da proposta.
A empresa está questionando a boa fé do Conselho da Vista, particularmente à luz do envolvimento da Vista com outros licitantes para sua unidade de negócios Kinetic e o subsequente declínio no preço das ações da Vista nos últimos dois dias de negociação. A MNC acredita que as ações do Conselho não são do melhor interesse dos acionistas da Vista.
A MNC deixou claro que não aumentará sua oferta e também não tem intenção de reduzi-la. A empresa de investimento está pedindo ao Conselho da Vista que reconsidere sua posição e se envolva em discussões para avançar com o que a MNC vê como uma transação benéfica para os acionistas da Vista.
Em outras notícias recentes, a Vista Outdoor Inc. fez avanços significativos em suas operações comerciais. A empresa concluiu a venda de seu braço de fabricação de pellets de madeira, Fiber Energy Products, para a Lignetics, Inc., marcando um passo significativo na iniciativa de transformação GEAR Up da Revelyst.
Ao mesmo tempo, a Vista Outdoor rejeitou uma proposta de compra de US$ 3,2 bilhões da MNC Capital Partners, favorecendo uma oferta aprimorada do Czechoslovak Group (CSG) para sua divisão de munições, o Kinetic Group. O aumento da oferta da CSG agora é de US$ 2,1 bilhões.
Os acionistas devem receber US$ 21,00 em dinheiro e uma ação ordinária da Revelyst para cada ação que detêm, aguardando aprovação em uma assembleia especial. Em meio a esses desenvolvimentos, a Vista Outdoor registrou vendas totais de US$ 2,75 bilhões no 4º trimestre, com margens EBITDA ajustadas de 16,1%. As empresas de análise Roth / MKM e B.Riley mantiveram uma classificação de compra para as ações da Vista Outdoor, enquanto a Lake Street Capital Markets rebaixou a empresa de Buy para Hold.
InvestingPro Insights
Como a MNC Capital, LP persiste em sua tentativa de adquirir a Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) com uma oferta premium substancial, as finanças e o desempenho de mercado da Vista são fatores cruciais a serem considerados pelos investidores. De acordo com os dados mais recentes do InvestingPro, a capitalização de mercado da Vista Outdoor é de aproximadamente US$ 2,17 bilhões. Essa avaliação é digna de nota, pois reflete a oferta da MNC de ser um prêmio significativo sobre o valor de mercado da Vista.
As dicas do InvestingPro indicam que o rendimento dos acionistas da Vista Outdoor é alto, o que pode ser um aspecto atraente para os investidores e pode estar influenciando a oferta da multinacional. Além disso, os analistas esperam que o lucro líquido da Vista Outdoor cresça este ano, o que sugere potencial para aumentar o valor da empresa e pode justificar a avaliação da empresa pela MNC.
Em termos de desempenho, o Vista Outdoor teve um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno de 31,53% e um forte retorno nos últimos cinco anos. Essa tendência de desempenho pode ser um fator que contribui para a confiança da multinacional em sua oferta e nas perspectivas futuras da empresa.
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