Murphy Oil lança ofertas de recompra de notas sênior de até 600 milhões de dólares

A Murphy Oil Corporation (NYSE: NYSE:MUR) iniciou uma série de ofertas de recompra para adquirir até 600 milhões de dólares de suas notas sênior em circulação, conforme detalhado em uma tabela no comunicado à imprensa. As ofertas visam séries específicas de notas com vencimento em 2027, 2029 e 2028, com diferentes níveis de prioridade de aceitação e considerações de oferta, incluindo um prêmio por oferta antecipada.

As ofertas estão condicionadas à obtenção pela empresa de pelo menos 600 milhões de dólares por meio de transações de financiamento de dívida, uma condição que deve ser atendida à satisfação da empresa. As ofertas de recompra estão programadas para expirar às 17h00, horário de Nova York, em 18.10.2024, a menos que sejam prorrogadas ou encerradas antecipadamente pela empresa.

Os detentores das notas devem oferecer seus títulos antes das 17h00, horário de Nova York, em 02.10.2024, para serem elegíveis à consideração total, que inclui o prêmio por oferta antecipada. Se oferecidas após esta data antecipada, mas antes do vencimento, os detentores receberão apenas a consideração da oferta de recompra sem o prêmio.

Além da consideração da oferta de recompra, todos os detentores de notas aceitas para compra receberão juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de liquidação. A ordem de aceitação para compra é baseada nos níveis de prioridade de aceitação especificados, sujeitos ao limite geral e a quaisquer sublimites, como o estabelecido para as Notas Sênior de 7,050% com vencimento em 2029.

A Murphy Oil planeja financiar as ofertas de recompra usando os rendimentos líquidos do financiamento da dívida e o caixa disponível. A empresa visa melhorar seu perfil de vencimento da dívida por meio dessas ofertas de recompra. O pagamento pelas notas aceitas para compra está previsto para ser feito prontamente após a data de vencimento, que atualmente é esperada para 23.10.2024, ou possivelmente antes, se as condições forem satisfeitas ou renunciadas.

Esta manobra financeira está sujeita a certas condições, incluindo a crucial condição de financiamento. A empresa não se comprometeu a aumentar o limite máximo agregado ou o sublimite máximo de 2029 e mantém o direito de fazê-lo a seu critério.

O comunicado à imprensa da Murphy Oil Corporation é a fonte desta informação, que não constitui uma oferta de venda ou compra de títulos. A empresa contratou a J.P. Morgan Securities LLC como gerente líder, com a MUFG Securities Americas Inc. e a Scotia Capital (USA) Inc. como co-gerentes para as ofertas de recompra.

Em outras notícias recentes, a Murphy Oil Corporation anunciou sua intenção de oferecer 600 milhões de dólares em Notas Sênior com vencimento em 2032, com o objetivo de financiar suas ofertas de recompra simultâneas. A empresa também revelou planos para um orçamento de exploração de 120 milhões de dólares para 2024, que inclui a perfuração de dois poços no Golfo do México e dois no Vietnã. A empresa superou sua orientação de produção no segundo trimestre de 2024, reportando um lucro líquido de 128 milhões de dólares e EBITDA ajustado de 396 milhões de dólares.

Em atualizações de analistas, o Wells Fargo revisou sua perspectiva sobre a empresa, reduzindo o preço-alvo para 41 dólares, mantendo a classificação Equal Weight. Este ajuste ocorreu quando a Murphy Oil revisou seu Quadro de Retornos aos Acionistas, lançando uma fase chamada "MUR 3.0", que permite à empresa aumentar seu limite de dívida de longo prazo e reafirmar seu compromisso de atingir 1 bilhão de dólares de dívida de longo prazo.

Por outro lado, o JPMorgan rebaixou as ações da empresa de Overweight para Neutral, reduzindo o preço-alvo para 47 dólares, influenciado por fatores como níveis quase recordes de oferta de petróleo nos EUA e um ambiente macroeconômico misto. Estes são os desenvolvimentos recentes que impactam a Murphy Oil Corporation.

Insights do InvestingPro

A recente iniciativa da Murphy Oil Corporation de recomprar notas sênior em circulação é um movimento estratégico para otimizar seu perfil de dívida. Para fornecer contexto adicional sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa, aqui estão alguns insights baseados em dados em tempo real e Dicas do InvestingPro:

Dados do InvestingPro:

- A Capitalização de Mercado da empresa é de 5,3 bilhões de dólares, refletindo seu tamanho substancial no setor.

- Com um Índice P/L de 9,27 e um Índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 em 8,61, a Murphy Oil Corporation está sendo negociada a múltiplos de lucros que sugerem que a ação pode estar subvalorizada em comparação com as médias do setor.

- O Rendimento de Dividendos, de acordo com os dados mais recentes, é de 3,4%, indicando um compromisso em retornar valor aos acionistas.

Dicas do InvestingPro:

- A Murphy Oil Corporation manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando sua confiabilidade de longo prazo em recompensar os investidores.

- Apesar dos desafios recentes, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode ter implicações positivas para o desempenho futuro da ação.

Essas métricas financeiras e Dicas do InvestingPro destacam os esforços da Murphy Oil Corporation para manter o valor para os acionistas e gerenciar efetivamente suas obrigações financeiras. Para uma análise mais detalhada e Dicas adicionais do InvestingPro, as partes interessadas podem explorar mais em https://br.investing.com/pro/MUR, onde numerosas outras dicas estão disponíveis para orientar as decisões dos investidores.

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