HOUSTON - A Murphy Oil Corporation (NYSE: NYSE:MUR), uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás natural, anunciou sua intenção de oferecer 600 milhões de dólares em Notas Sênior com vencimento em 2032. A oferta está sujeita às condições de mercado e será realizada sob uma declaração de registro existente junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
A empresa pretende utilizar os rendimentos líquidos desta oferta de dívida, juntamente com o caixa disponível, para financiar suas ofertas de recompra simultâneas. Essas ofertas visam adquirir até 600 milhões de dólares do valor principal agregado de suas Notas Sênior em circulação com vencimento em 2027, 2028 e 2029. A recompra abrangerá notas com taxas de juros de 5,875%, 6,375% e 7,050%, respectivamente, e incluirá quaisquer prêmios, taxas e despesas relacionadas.
JPMorgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. e MUFG Securities Americas Inc. foram designadas como as coordenadoras conjuntas da transação. A oferta será disponibilizada apenas por meio de um suplemento ao prospecto e prospecto acompanhante, que os investidores interessados podem obter através do sistema EDGAR da SEC ou diretamente das empresas gestoras.
A Murphy Oil Corporation tem uma presença de longa data no setor de energia, focando em soluções inovadoras e financeiramente disciplinadas para fornecer energia. A empresa se orgulha de desafiar as normas e aproveitar seu legado para fornecer soluções energéticas para o futuro.
O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas, que são baseadas nas expectativas atuais da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados.
Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos descritos, nem é uma oferta de compra ou solicitação de venda de quaisquer das Notas de Oferta. A venda de títulos não será válida em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
As informações contidas neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Murphy Oil Corporation.
Em outras notícias recentes, a Murphy Oil Corporation foi objeto de várias atualizações de analistas. A Wells Fargo ajustou sua perspectiva sobre a empresa, reduzindo o preço-alvo para 41 dólares, mantendo uma classificação de Peso Igual. Este ajuste ocorre enquanto a Murphy Oil revisa seu Quadro de Retornos aos Acionistas, entrando em uma fase que chama de "MUR 3.0". Esta nova fase permite que a empresa aumente seu limite de dívida de longo prazo de menos de 1,0 bilhão de dólares para menos de 1,3 bilhão de dólares. A empresa também reafirmou seu compromisso de atingir 1 bilhão de dólares de dívida de longo prazo e manter um dividendo em constante aumento, com foco em recompras de ações sob o MUR 3.0.
Em suas atividades de exploração recentes, a Murphy Oil alocou um orçamento de exploração de 120 milhões de dólares para 2024, que inclui a perfuração de dois poços no Golfo do México e mais dois no Vietnã. JPMorgan, por outro lado, rebaixou as ações da empresa de Sobrepeso para Neutro, reduzindo o preço-alvo para 47 dólares. Esta decisão foi influenciada por fatores como níveis quase recordes de oferta de petróleo nos EUA e um ambiente macroeconômico misto. Apesar de uma ligeira diminuição nas previsões de produção, a Murphy Oil superou sua orientação de produção no segundo trimestre de 2024, reportando um lucro líquido de 128 milhões de dólares e EBITDA ajustado de 396 milhões de dólares. Estes são os desenvolvimentos recentes que impactam a Murphy Oil Corporation.
Insights do InvestingPro
A Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) demonstrou um compromisso em manter os retornos aos acionistas, um fator que se reflete em seu alto rendimento para os acionistas. À medida que a empresa navega pelas complexidades do setor de energia, manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, demonstrando uma dedicação aos seus investidores mesmo em meio às flutuações do mercado. Esta consistência é um testemunho da disciplina financeira da Murphy Oil e pode ser um ponto de interesse para investidores que buscam ações com dividendos estáveis.
Em termos de saúde financeira, as obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos. Isso pode ser um ponto de preocupação para os investidores, particularmente dado o recente anúncio da empresa de oferecer 600 milhões de dólares em Notas Sênior. A dívida adicional pode ter como objetivo gerenciar essas obrigações de forma mais eficaz.
Os dados do InvestingPro mostram que a Murphy Oil Corporation tem uma capitalização de mercado de 5,3 bilhões de dólares e um índice P/L de 9,27, que se ajusta para 8,61 considerando os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. O crescimento da receita da empresa viu um declínio de 10,87% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o que pode ser um fator para os investidores observarem de perto no contexto do desempenho geral da empresa e perspectivas futuras.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda da Murphy Oil Corporation, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais sobre as finanças e métricas de desempenho da empresa, que podem ser acessados em https://br.investing.com/pro/MUR.
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