Nenhuma estabilização realizada para oferta de títulos de US$ 300 milhões do NBU

Publicado 09.07.2025, 05:22
© Reuters.

LONDRES - A J.P. Morgan Securities PLC anunciou na quarta-feira que nenhuma medida de estabilização foi realizada para as recentes ofertas de títulos da Joint Stock Company "National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbequistão" (NBU), de acordo com um aviso pós-estabilização.

O anúncio segue um aviso de período pré-estabilização datado de 08.07.2025. As ofertas incluíram notas sênior não garantidas de taxa fixa de 5 anos no valor de US$ 300 milhões e notas sênior não garantidas de taxa fixa de 3 anos no valor de 1,2 trilhão de Soum uzbeque (UZS).

Os títulos denominados em dólar foram precificados a 100,00%, enquanto os títulos denominados em soum foram precificados a 99,608%. Ambos os títulos serão listados na MTF da Bolsa de valores de Viena.

A J.P. Morgan Securities PLC atuou como coordenadora de estabilização para ambas as ofertas, com várias instituições financeiras atuando como gestoras de estabilização, incluindo Abu Dhabi Commercial Bank, Citi, Commerzbank, Mashreq, Natixis, Oman Investment Bank, SocGen e Standard Chartered Bank.

O anúncio afirmou que nenhuma atividade de estabilização, conforme definido no Artigo 3.2(d) do Regulamento de Abuso de Mercado ou regras da Financial Conduct Authority, foi conduzida pelos gestores de estabilização designados.

Esta informação foi fornecida por meio de um anúncio do Regulatory News Service (RNS) via Bolsa de valores de Londres.

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