Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
SAN JOSE, Calif. - A NetApp (NASDAQ: NTAP), empresa especializada em infraestrutura inteligente de dados com capitalização de mercado de US$18,61 bilhões, anunciou a precificação de suas notas seniores em duas séries, totalizando US$1,25 bilhão. As notas consistem em US$625 milhões a uma taxa de juros de 5,50% com vencimento em 2032 e um valor igual a 5,70% com vencimento em 2035. O fechamento da oferta está previsto para 17.03.2025, sujeito às condições habituais. De acordo com a análise do InvestingPro, a NetApp atualmente opera com um nível moderado de dívida e mantém uma pontuação de saúde financeira forte classificada como "BOA".
A empresa indicou sua intenção de alocar parte dos recursos líquidos para quitar suas notas seniores de US$750 milhões com juros de 1,875% com vencimento em 2025. Os fundos restantes serão utilizados para fins corporativos gerais. Com uma dívida total atual de US$2,25 bilhões e um índice de liquidez corrente de 0,93, este refinanciamento está alinhado com a estratégia de gestão de dívida da empresa. A pesquisa do InvestingPro revela mais de 12 insights importantes sobre a posição financeira e perspectivas futuras da NetApp.
Várias instituições financeiras, incluindo Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Citigroup e MUFG, estão atuando como coordenadores principais da oferta.
Este comunicado à imprensa não representa uma oferta de venda ou solicitação de compra das notas seniores ou quaisquer outros títulos. A venda das notas seniores ou outros títulos não é permitida em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
As declarações prospectivas da NetApp neste comunicado estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram significativamente. Esses fatores incluem condições de mercado, taxas de juros, condições econômicas, setoriais ou políticas nos EUA ou internacionalmente. A NetApp se isenta de qualquer obrigação de atualizar as informações neste comunicado, a menos que exigido por lei.
Em outras notícias recentes, a NetApp reportou resultados mistos para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa superou levemente as expectativas com um lucro por ação (EPS) de US$1,91, em comparação com a previsão de US$1,90. No entanto, a receita da NetApp foi de US$1,64 bilhão, abaixo dos US$1,69 bilhão esperados. Essa queda foi influenciada por acordos atrasados e taxas de câmbio desfavoráveis, afetando particularmente o setor público internacional. A Loop Capital Markets e a Citi revisaram seus preços-alvo para a NetApp, reduzindo-os para US$130 e US$110, respectivamente, mantendo as classificações de Compra e Neutra. Apesar dos desafios, a receita de nuvem pública da NetApp cresceu 15% ano a ano, e sua plataforma de armazenamento como serviço, Keystone, registrou crescimento de quase 60%. Adicionalmente, a NetApp anunciou a precificação de US$1,25 bilhão em notas seniores, com planos de usar os recursos para pagar dívidas existentes e para fins corporativos gerais. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da empresa para navegar nas condições de mercado enquanto aprimora suas ofertas de produtos e estratégias financeiras.
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