BOCA RATON, Flórida - A NewtekOne, Inc. (NASDAQ: NEWT), uma holding financeira, anunciou hoje o encerramento de sua oferta pública de Notas Sênior de Taxa Fixa de 8,625%, levantando US$ 75 milhões em valor principal agregado. As notas, com vencimento em 15 de outubro de 2029, pagarão juros trimestralmente a partir de 15 de janeiro de 2025 e poderão ser resgatadas ao par a partir de 15 de outubro de 2026.
A empresa planeja listar as notas na Nasdaq Global Market sob o símbolo NEWTH nos próximos trinta dias. A NewtekOne pretende usar os recursos para financiamento de investimentos, pagamento de dívidas e propósitos corporativos gerais.
A Morgan Stanley & Co. LLC liderou a oferta, com Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Raymond James & Associates, Inc. e UBS Securities LLC atuando como coordenadores conjuntos do livro.
O Presidente, Presidente do Conselho e CEO Barry Sloane expressou satisfação com os esforços da equipe de subscrição e destacou o papel da oferta no apoio ao programa de empréstimos alternativos rentáveis da empresa e na obtenção de retornos mais altos. Ele também mencionou a expectativa da empresa de quitar aproximadamente US$ 22 milhões de dívida de securitização em breve, o que melhoraria o fluxo de caixa e a liquidez.
A NewtekOne, também conhecida como Your Business Solutions Company®, tem oferecido várias soluções de negócios e financeiras para proprietários de negócios independentes desde 1999. Seus serviços variam de serviços bancários e empréstimos comerciais a processamento de pagamentos eletrônicos e soluções de seguros.
A empresa recentemente confirmou sua orientação de lucro por ação para 2024 de US$ 1,85 a US$ 2,05 e espera divulgar os resultados do terceiro trimestre no início de novembro.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas. As informações fornecidas não devem ser vistas como um endosso das afirmações ou do desempenho futuro da NewtekOne.
Em outras notícias recentes, a NewtekOne, Inc. fez várias movimentações significativas no setor financeiro. A empresa emitiu US$ 75 milhões em notas sênior com vencimento em 2029, uma ação que poderia potencialmente aumentar para US$ 86,25 milhões se uma opção para compra adicional for totalmente exercida pelos subscritores, incluindo Morgan Stanley & Co. LLC e UBS Securities LLC. A empresa também superou as expectativas dos analistas para os lucros do segundo trimestre de 2024, relatando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,43 e reafirmando sua orientação de LPA para o ano inteiro entre US$ 1,85 e US$ 2,05.
A NewtekOne também viu mudanças em sua equipe executiva com a nomeação de Andrew Kaplan como seu Diretor de Estratégia. Espera-se que a extensa experiência de Kaplan em serviços bancários e financeiros traga insights valiosos para as iniciativas estratégicas da empresa.
Em termos de reestruturação de negócios, a NewtekOne vendeu sua subsidiária, Newtek Technology Solutions, Inc., para a Paltalk, Inc. A transação envolveu um pagamento em dinheiro de US$ 4 milhões e 4 milhões de ações de ações preferenciais recém-criadas da Paltalk. Esses são desenvolvimentos recentes que destacam as manobras financeiras estratégicas da NewtekOne e seu compromisso com o crescimento.
Insights do InvestingPro
À luz da recente oferta pública da NewtekOne, Inc. e das atividades financeiras previstas, uma análise dos indicadores de desempenho e da posição de mercado da empresa oferece um contexto valioso para os investidores. De acordo com os dados mais recentes, a NewtekOne possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 288,72 milhões, destacando sua presença no setor financeiro como um player notável.
As dicas do InvestingPro destacam o forte potencial de retorno para os acionistas da empresa, com um alto rendimento para os acionistas e um dividendo significativo, que tem sido mantido por 10 anos consecutivos. Esses fatores são particularmente relevantes para investidores focados em renda, considerando o histórico estável de pagamentos de dividendos da empresa. Além disso, a NewtekOne está sendo negociada a um baixo índice P/L de 6,64, sugerindo que suas ações podem estar subvalorizadas em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Isso pode ser um ponto de entrada atraente para investidores em valor.
Do ponto de vista do desempenho financeiro, o crescimento da receita da NewtekOne é impressionante, com um aumento de 54,13% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e uma margem de lucro bruto de 83,07%. A capacidade da empresa de gerar lucro também se reflete na previsão dos analistas de que ela será lucrativa este ano, uma continuação de sua lucratividade nos últimos doze meses.
Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada e dicas adicionais do InvestingPro, a plataforma lista várias outras dicas a serem consideradas, disponíveis em https://br.investing.com/pro/NEWT. Essas dicas podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da NewtekOne.
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