JUNO BEACH, Flórida - A NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE), uma empresa líder em energia limpa, celebrou um acordo para vender unidades de capital próprio no valor de 1,5 mil milhões de dólares a importantes instituições financeiras, incluindo J.P. Morgan, Mizuho e Goldman Sachs & Co. LLC. A conclusão da venda está prevista para 31.10.2024.
A empresa prevê receitas líquidas de aproximadamente 1,45 mil milhões de dólares após contabilizar o desconto de subscrição e outras despesas da oferta. Estes fundos serão alocados aos fundos gerais da NextEra Energy Capital Holdings, que planeia utilizar o capital para investimentos em projetos de energia e eletricidade, bem como para outros fins corporativos, como o reembolso de parte das suas obrigações de papel comercial em circulação.
Cada unidade de capital próprio, com um valor nominal de 50 dólares, será composta por um contrato para compra futura de ações ordinárias da NextEra Energy e uma participação beneficiária indivisa de 5% numa obrigação da NextEra Energy Capital Holdings com vencimento em 01.11.2029, com um valor principal de 1.000 dólares. Estas obrigações serão garantidas pela NextEra Energy, Inc.
As unidades de capital próprio oferecerão distribuições anuais totais a uma taxa de 7,234%, que inclui juros sobre as obrigações e pagamentos ao abrigo dos contratos de compra de ações. Dentro de cerca de três anos, os detentores das unidades de capital próprio serão obrigados a comprar ações ordinárias da NextEra Energy a um preço entre 82,87 dólares e 103,58 dólares por ação, sendo este último valor um prémio de 25% sobre o preço de fecho das ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque em 28.10.2024. A compra deve ser concluída até 01.11.2027, com o preço determinado pelo desempenho das ações durante os 20 dias de negociação que terminam em 27.10.2027.
Esta transação não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos, conforme declarado no comunicado de imprensa. A oferta será feita apenas por meio de um prospeto e do respetivo suplemento ao prospeto.
A NextEra Energy, sediada em Juno Beach, Flórida, é proprietária da Florida Power & Light Company, a maior empresa de serviços públicos de eletricidade dos Estados Unidos, e da NextEra Energy Resources, LLC, um importante player na geração de energia renovável e armazenamento de baterias. A empresa é frequentemente reconhecida pelo seu compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade corporativa.
As informações neste artigo são baseadas num comunicado de imprensa da NextEra Energy, Inc.
Em outras notícias recentes, a NextEra Energy planeia angariar 1,5 mil milhões de dólares para os seus próximos projetos de energia e eletricidade através da venda de unidades de capital próprio. Esta movimentação de angariação de fundos é a segunda da empresa este ano e visa apoiar o seu investimento em vários projetos energéticos em resposta ao aumento previsto da procura de energia. Cada unidade de capital próprio, com preço de 50 dólares, incluirá um contrato para compra de ações ordinárias da NextEra Energy em três anos e uma participação beneficiária indivisa de 5% num instrumento de dívida da NextEra Energy Capital Holdings.
Além disso, a empresa reportou um crescimento de 10% nos lucros por ação em relação ao ano anterior, uma procura significativa por energia renovável e um desempenho robusto em termos de lucros. A Goldman Sachs reafirmou a sua confiança nas ações da NextEra Energy e aumentou o seu preço-alvo para 12 meses, na sequência destes resultados.
Os desenvolvimentos recentes da NextEra Energy também incluem potenciais oportunidades de crescimento no setor nuclear e uma diminuição na quantidade de gigawatts necessários por trimestre para atingir o seu intervalo-alvo. A empresa adicionou 3 gigawatts à sua carteira de encomendas, totalizando agora 11 gigawatts, e anunciou acordos-quadro com dois clientes da Fortune 50, com projetos potenciais atingindo até 10,5 gigawatts até 2030. Apesar dos desafios, como impactos significativos dos furacões Helene e Milton, e um declínio no EBITDA ajustado da NextEra Energy Partners devido a desinvestimentos de ativos, estes desenvolvimentos recentes indicam um caminho estável para alcançar os seus objetivos de desenvolvimento e financeiros no setor de energia renovável.
Insights do InvestingPro
A recente venda de unidades de capital próprio da NextEra Energy está alinhada com a sua forte posição financeira e estratégia de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado substancial de 170,41 mil milhões de dólares, refletindo o seu status como um grande player no setor de energia limpa.
As Dicas do InvestingPro destacam o impressionante histórico de dividendos da NextEra Energy, tendo aumentado o seu dividendo por 29 anos consecutivos e mantido pagamentos por 54 anos. Esta consistência no crescimento dos dividendos, juntamente com um rendimento atual de dividendos de 2,49%, sublinha o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas. A recente venda de unidades de capital próprio, que oferece uma taxa de distribuição anual de 7,234%, demonstra ainda mais a capacidade da NextEra de atrair capital em termos favoráveis.
A saúde financeira da empresa também é evidente na sua rentabilidade. Com um lucro bruto de 16,3 mil milhões de dólares e uma margem de lucro operacional de 33,22% nos últimos doze meses, a NextEra Energy mostra uma forte eficiência operacional. Este desempenho financeiro robusto suporta os seus ambiciosos planos de investimento em projetos de energia e eletricidade.
Vale a pena notar que as ações da NextEra Energy têm mostrado um desempenho notável, com um retorno total de 51,86% no último ano. Isto está alinhado com a Dica do InvestingPro que indica um alto retorno no último ano. As ações estão atualmente a ser negociadas perto do seu máximo de 52 semanas, a 96,25% desse pico, sugerindo a confiança dos investidores nas perspetivas da empresa.
Para os investidores que procuram uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do potencial de crescimento da NextEra Energy, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento.
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