NextEra Energy planeja venda de unidades de capital de 1,5 bilhão de dólares

JUNO BEACH, Flórida - A NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE), uma empresa líder em energia limpa, anunciou hoje sua intenção de vender unidades de capital totalizando 1,5 bilhão de dólares. Espera-se que a venda gere aproximadamente 1,45 bilhão de dólares em receitas líquidas após a dedução de descontos de subscrição e outras despesas. Esses fundos serão alocados para os fundos gerais da NextEra Energy Capital Holdings e destinados a investimentos em projetos de energia e energia, bem como para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de parte de suas obrigações de papel comercial em aberto.

Cada unidade de capital, precificada a um valor declarado de 50 dólares, será composta por um contrato para comprar ações ordinárias da NextEra Energy no futuro e uma participação beneficiária indivisa de 5% em uma debênture com vencimento em 1º de novembro de 2029, com um valor principal de 1.000 dólares, emitida pela NextEra Energy Capital Holdings, Inc. As debêntures serão garantidas pela NextEra Energy, Inc., a empresa-mãe.

Os detentores de unidades de capital serão obrigados a comprar ações ordinárias da NextEra Energy em dinheiro dentro de aproximadamente três anos, a um preço variando entre o preço de fechamento da Bolsa de Valores de Nova York em 28 de outubro de 2024, até um prêmio de até 25%. A compra de ações deve ser concluída até 1º de novembro de 2027, com o preço determinado com base no desempenho das ações durante os 20 dias de negociação terminando em 27 de outubro de 2027. Os detentores podem cumprir suas obrigações de compra através da recolocação das debêntures incluídas em suas unidades de capital.

Após a liquidação dos contratos de compra, a NextEra Energy emitirá o número necessário de ações ordinárias, que será refletido nos cálculos de lucro por ação diluído da empresa usando o método de ações em tesouraria antes da emissão.

Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. A oferta está sujeita a registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários e será feita através de um prospecto e do suplemento de prospecto relacionado.

A NextEra Energy, com sede em Juno Beach, Flórida, é reconhecida por suas práticas sustentáveis e diversificado portfólio de geração de energia, que inclui a maior concessionária da América por energia vendida, a Florida Power & Light Company, e o maior gerador mundial de energia renovável a partir do vento e do sol, a NextEra Energy Resources, LLC.

O comunicado à imprensa da empresa inclui declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais e não são garantias de desempenho futuro. A NextEra Energy aconselha que as declarações prospectivas sejam lidas em conjunto com os arquivos da SEC da empresa, que discutem esses riscos e incertezas em detalhes.

Em outras notícias recentes, a NextEra Energy demonstrou um crescimento considerável, com a Goldman Sachs reafirmando sua confiança nas ações da empresa e aumentando seu preço-alvo de 12 meses. A decisão da firma segue os resultados do terceiro trimestre da NextEra Energy, que mostraram uma demanda significativa por energia renovável e um desempenho robusto de lucros. A empresa relatou um crescimento de 10% ano a ano no lucro por ação, atribuído ao forte desempenho da Florida Power & Light e da Energy Resources.

Os desenvolvimentos recentes da NextEra Energy incluem potenciais oportunidades de crescimento no setor nuclear e uma diminuição na quantidade de gigawatts necessários por trimestre para atingir sua faixa-alvo. Isso apoia a estimativa da Goldman Sachs de um crescimento médio anual de 10% no LPA para a NextEra Energy até 2027.

Além disso, a empresa adicionou 3 gigawatts ao seu backlog, totalizando agora 11 gigawatts, e anunciou acordos-quadro com dois clientes da Fortune 50, com projetos potenciais chegando a até 10,5 gigawatts até 2030. Esses desenvolvimentos indicam um caminho constante para alcançar seus objetivos de desenvolvimento e financeiros no setor de energia renovável.

No entanto, a NextEra Energy também enfrentou desafios, como impactos significativos dos furacões Helene e Milton, e um declínio no EBITDA ajustado da NextEra Energy Partners devido a desinvestimentos de ativos. Apesar desses desafios, os investimentos estratégicos da empresa e os planos para crescimento futuro destacam sua resiliência e compromisso com o setor de energia renovável.

Insights do InvestingPro

O recente anúncio da NextEra Energy de uma venda de unidades de capital de 1,5 bilhão de dólares está alinhado com sua forte posição financeira e estratégia de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa possui uma substancial capitalização de mercado de 170,6 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de energia limpa.

Uma dica do InvestingPro destaca que a NextEra Energy aumentou seu dividendo por 29 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente notável considerando os planos da empresa de usar os recursos da venda de unidades de capital para projetos de energia, potencialmente alimentando mais crescimento e mantendo seu histórico de dividendos.

A saúde financeira da empresa é ainda mais ressaltada por sua receita de 26,25 bilhões de dólares nos últimos doze meses e uma robusta margem de lucro bruto de 62,11%. Esses números sugerem que a NextEra Energy tem a capacidade financeira para realizar investimentos significativos e gerenciar efetivamente suas obrigações de dívida.

Outra dica relevante do InvestingPro indica que a NextEra Energy manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, o que pode tranquilizar os investidores sobre a estabilidade da empresa e seu planejamento financeiro de longo prazo. Esse histórico consistente de dividendos se alinha bem com a estratégia prospectiva da empresa de investir em projetos de energia e manter flexibilidade financeira.

Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que podem fornecer uma compreensão mais profunda da posição financeira e perspectivas futuras da NextEra Energy.

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