ESPOO, Finlândia - A Nokia Corporation (NYSE: NOK) chegou a um acordo definitivo para adquirir a Infinera (NASDAQ: INFN), uma renomada fornecedora de soluções de rede óptica, por um valor empresarial de US$ 2,3 bilhões. A transação, que avalia a Infinera em US$ 6,65 por ação, representa um prêmio de 28% em relação ao seu preço de fechamento em 26 de junho de 2024 e um prêmio de 37% em relação ao seu preço médio ponderado por volume de 180 dias.
Este movimento estratégico deve aumentar a escala da Nokia no setor de redes ópticas em 75%, fortalecendo particularmente sua posição na América do Norte, e espera-se que acelere o desenvolvimento de produtos da empresa e os esforços de diversificação de clientes.
Espera-se que a liderança tecnológica da Nokia em redes ópticas se beneficie da aquisição, com foco na expansão de sua base de clientes em escala web, o segmento de crescimento mais rápido do mercado.
A Nokia destacou que a transação deve ser acretiva ao seu lucro operacional comparável e lucro por ação (EPS) no primeiro ano após o fechamento. Até 2027, a empresa espera alcançar mais de 10% de aumento de EPS comparável e sinergias de lucro operacional líquido comparável de 200 milhões de euros.
O negócio será financiado com o dinheiro da Nokia em mãos, e pelo menos 70% da contraprestação será paga em dinheiro, com a opção de os acionistas da Infinera receberem até 30% em American Depositary Shares (ADSs) da Nokia.
Pekka Lundmark, presidente e CEO da Nokia, comentou sobre a aquisição, afirmando que o aumento do investimento orgânico da empresa em redes ópticas proporcionou melhor reconhecimento e lucratividade do cliente. Ele acredita que agora é o momento oportuno para expandir a escala da Nokia em redes ópticas por meio dessa aquisição.
Espera-se que os negócios combinados produzam benefícios estratégicos substanciais, incluindo um roteiro de produto acelerado, maior escala global e recursos avançados de tecnologia interna. O acordo também deve reforçar a expansão da Nokia nos mercados corporativo e de escala web, alavancando a presença estabelecida da Infinera com provedores de conteúdo de internet.
A transação recebeu aprovação unânime dos conselhos de administração de ambas as empresas e deve ser concluída no primeiro semestre de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas da Infinera, autorizações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. A Oaktree Optical Holdings, L.P., que possui aproximadamente 11% das ações ordinárias da Infinera, concordou em votar a favor da transação.
Esta aquisição marca um passo significativo na estratégia da Nokia para alcançar um crescimento orgânico de um dígito médio para seu negócio geral de infraestrutura de rede e melhorar sua margem operacional para níveis médios a altos. As informações compartilhadas neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Nokia Corporation.
Em outras notícias recentes, a Nokia estaria considerando a aquisição da Infinera Corp, empresa especializada em equipamentos de telecomunicações ópticas. Esse movimento é visto como parte da expansão estratégica da Nokia no setor de telecomunicações ópticas.
Enquanto isso, a Infinera recebeu um aviso de não conformidade da Nasdaq devido à sua falha em apresentar um relatório financeiro trimestral exigido a tempo. A empresa agora é obrigada a apresentar um plano detalhando como recuperará a conformidade com os requisitos da Nasdaq até setembro de 2024.
Em termos de desempenho financeiro, a Infinera relatou um déficit de receita no primeiro trimestre e espera uma queda de receita ano a ano de 1% a 5% em comparação com 2023. No entanto, a empresa continua otimista sobre suas perspectivas de crescimento de longo prazo, visando retornar à sua meta de crescimento de 8% a 12% em 2025. Apesar desses desafios, a Infinera garantiu vários acordos estratégicos e ganhos de design, potencialmente no valor de mais de US$ 1 bilhão, que devem impulsionar o crescimento futuro.
InvestingPro Insights
À medida que a Nokia Corporation está de olho na aquisição da Infinera, uma olhada nos dados e insights do InvestingPro fornece uma compreensão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado desta última.
A Infinera, com uma capitalização de mercado de US$ 1,23 bilhão, está sendo negociada a um alto múltiplo Price/Book de 7,63 nos últimos doze meses que antecedem o 1º trimestre de 2024, indicando um prêmio significativo sobre seu valor contábil. Isso se alinha com o prêmio que a Nokia está disposta a pagar por ação, sugerindo confiança no valor intrínseco da Infinera e nas perspectivas de crescimento futuro.
Em termos de rentabilidade, a Infinera não foi rentável nos últimos doze meses, com um índice P/L de -15,26, ajustado para -16,89 no mesmo período. No entanto, analistas preveem que a empresa se tornará lucrativa este ano, o que pode ter sido um fator que contribuiu para a decisão de aquisição da Nokia, pois pode sinalizar potencial de crescimento de lucros futuros que a Nokia pode capitalizar.
O InvestingPro Tips destaca que os movimentos de preço das ações da Infinera têm sido bastante voláteis, com um retorno total de preço de 1 semana de 1,77%, mas um retorno total de preço de 1 mês de -5,13%, refletindo a sensibilidade do mercado a notícias e mudanças no setor de redes ópticas. Além disso, a Infinera não paga dividendos aos acionistas, o que pode ser um aspecto atrativo para a Nokia, pois pode indicar um reinvestimento dos lucros de volta nas iniciativas de crescimento da empresa.
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