Na sexta-feira, as ações da TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ:TLSI) receberam uma classificação "outperform" da Northland, com um preço-alvo estabelecido em 12,50 USD. O início da cobertura pela firma destaca o valor subestimado da franquia TriNav da TriSalus. De acordo com a Northland, a avaliação atual do mercado não reflete o robusto e consistente crescimento nas vendas de mais de 50% ano a ano que o TriNav vem apresentando.
O analista da Northland expressou confiança no potencial do sistema TriNav para se tornar o padrão de atendimento (SOC) para procedimentos de Quimioembolização Transarterial (TACE) e Radioembolização Transarterial (TARE). A firma prevê que, até o final de 2032, as vendas do TriNav nos EUA possam atingir uma taxa anual de 400 milhões USD.
Além disso, a Northland vê um potencial significativo ainda não explorado nos programas de imuno-oncologia da TriSalus. A firma sugere que a avaliação atual não leva em conta esses programas, implicando que os investidores estão essencialmente recebendo uma "opção de compra gratuita" nos empreendimentos da empresa nesta área, o que poderia levar a um potencial de valorização adicional.
A perspectiva otimista do analista é baseada na expectativa de crescimento contínuo das vendas e no potencial de longo prazo da tecnologia e pipeline da empresa. O preço-alvo da Northland sugere um aumento substancial em relação aos níveis atuais de negociação das ações da TriSalus Life Sciences.
Em outras notícias recentes, a TriSalus Life Sciences tem feito avanços significativos no campo da oncologia. A empresa anunciou a nomeação do Dr. Riad Salem, um renomado especialista em radiologia intervencionista, para seu Conselho Consultivo Científico. Esta adição deve fortalecer os esforços da empresa no avanço de sua nova imunoterapia e tecnologia de Administração de Medicamentos Habilitada por Pressão.
A TriSalus também relatou um avanço no tratamento de tumores hepáticos através de seu método de Administração de Medicamentos Habilitada por Pressão, que mostrou um aumento de 117% na penetração com infusões lobares e um aumento de 39% com infusões seletivas em comparação com métodos tradicionais.
No âmbito da análise financeira, a empresa recebeu uma classificação "Outperform" da Oppenheimer e manteve uma classificação de Compra da Jones Trading e Canaccord Genuity.
A receita da empresa, anualizada em aproximadamente 30 milhões USD com uma taxa de crescimento anual composta de 40-50%, foi destacada como um fator robusto. Além disso, a TriSalus garantiu uma linha de crédito de 50 milhões USD com a firma de investimentos em saúde OrbiMed, estendendo seu fluxo de caixa até 2025.
Por fim, a empresa deu as boas-vindas a Liselotte Hyveled, uma veterana em pesquisa e desenvolvimento farmacêutico, para seu Conselho de Administração, marcando outro desenvolvimento significativo nas atividades recentes da empresa.
Insights do InvestingPro
A TriSalus Life Sciences (NASDAQ:TLSI) apresenta um quadro financeiro complexo que tanto apoia quanto desafia a perspectiva otimista da Northland. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa é impressionante, com um aumento de 67,75% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, alinhando-se com a observação da Northland sobre o robusto crescimento das vendas. Isso é ainda mais respaldado por uma forte margem de lucro bruto de 87,65%, que as Dicas do InvestingPro destacam como "margens de lucro bruto impressionantes".
No entanto, os investidores devem notar que a TLSI está "queimando caixa rapidamente" e "não é lucrativa nos últimos doze meses", conforme as Dicas do InvestingPro. A margem de lucro operacional da empresa está em um preocupante -212,06%, indicando desafios significativos para alcançar a lucratividade apesar do forte crescimento da receita.
O desempenho das ações tem sido volátil, com um retorno de preço de -58,61% nos últimos seis meses, refletindo o ceticismo atual do mercado. Apesar disso, os analistas veem um potencial de valorização, com uma estimativa de valor justo de 11,50 USD, significativamente superior ao preço atual de negociação.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a TLSI, que podem fornecer insights valiosos para investidores considerando esta ação de biotecnologia de alto risco e alto potencial.
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