NovaBay Pharmaceuticals anuncia oferta pública de ações ordinárias e warrants

A NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NYSE American: NBY) precificou sua oferta pública de ações ordinárias e warrants, que deve gerar receitas brutas de aproximadamente US$ 3,5 milhões.

A oferta inclui 3.200.380 ações ordinárias, ou warrants pré-financiados em seu lugar, e um número igual de warrants das Séries F-1, F-2 e F-3 para comprar ações ordinárias. Cada ação ou warrant custa US$ 1,10.

O subscritor, Ladenburg Thalmann & Co. Inc., recebeu uma opção de 45 dias para comprar ações e warrants adicionais para cobrir lotes excedentes, potencialmente aumentando o total de recursos para US$ 4,0 milhões antes de descontos de subscrição, comissões e outras despesas.

Os warrants da Série F-1 podem ser exercidos imediatamente a US$ 1,10 por ação e expirarão cinco anos após a emissão. Os warrants da série F-2, também com um preço de exercício imediato de US$ 1,10, expirarão seis meses após a emissão. Os warrants da Série F-3, exercíveis a US$ 1,10, expirarão um ano após a emissão. Uma redefinição única do preço de exercício para esses warrants está incluída, com base em certas condições de mercado.

A NovaBay pretende usar os recursos líquidos para resgatar debêntures conversíveis garantidas seniores em circulação com vencimento em 1º de novembro de 2024 e para capital de giro e fins corporativos gerais. O fechamento da oferta está previsto para ocorrer em ou por volta de 29 de julho de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento.

A oferta é feita de acordo com uma declaração de registro no Formulário S-1, declarado efetivo pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 25 de julho de 2024. O prospecto detalhando os termos da oferta foi arquivado na SEC e está disponível em seu site.

A Novother aBay relatou um aumento de 9% na receita líquida de seu segmento de oftalmologia no segundo trimestre e no primeiro semestre de 2024, impulsionado principalmente pelo aumento das vendas de produtos da marca Avenova por meio de canais online. A receita líquida preliminar para o segundo trimestre foi anunciada em US$ 2,4 milhões e US$ 5,0 milhões para o semestre, com expectativas de que a receita do ano inteiro atinja aproximadamente US$ 10 milhões. Apesar de um prejuízo líquido de US$ 3,6 milhões no trimestre, a empresa manteve uma margem bruta estável de 68% e reduziu suas despesas de vendas e marketing pela metade.

Além disso, a NovaBay registrou vendas recordes para sua linha de produtos Avenova, observando um aumento significativo de mais de 20% em comparação com o ano anterior. As vendas da empresa no primeiro trimestre aumentaram 13%, impulsionadas principalmente pelos canais online, graças à expansão da linha de produtos Avenova.

Além disso, a NovaBay firmou um acordo de co-marketing com a Eyenovia e está se concentrando na conversão de clientes de canais dispensados por médicos em vendas de balcão, especialmente por meio da Amazon.

InvestingPro Insights

À medida que a NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NYSE American: NBY) embarca em sua mais recente oferta pública, a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado fornecem um contexto crucial para os investidores. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, o crescimento da receita da NovaBay mostrou uma tendência positiva com um aumento de 11,49% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 e um crescimento de receita trimestral ainda mais robusto de 12,48% no 1º trimestre de 2024. Isso sugere um negócio em crescimento, apesar dos desafios descritos pelas Dicas do InvestingPro.

No entanto, a eficiência operacional da empresa parece estar sob pressão, com uma margem de lucro operacional de -34,82% no mesmo período, refletindo os custos superando a receita. A margem de lucro bruto permanece forte em 53,86%, mas isso não se traduziu em lucratividade nos últimos doze meses, com um LPA básico e diluído substancial de -66,72 USD.

O mercado reagiu a esses sinais mistos, como evidenciado pelo desempenho das ações. A empresa experimentou uma desaceleração significativa, com um retorno total de preço de 1 mês de -10,19% e um retorno total de preço de 6 meses de -66,2%, alinhando-se com as dicas do InvestingPro que destacam um desempenho de preço ruim na última década e uma queda significativa no ano passado.

Para os investidores que consideram a oferta da NovaBay, essas métricas e dicas podem servir como um guia para o cenário financeiro atual da empresa. Para informações adicionais, existem mais 9 dicas do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas com uma assinatura. Para aprimorar sua análise de investimento, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.

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