HOUSTON - A NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG), uma proeminente fornecedora de energia e serviços domésticos, iniciou uma oferta de 1,5 bilhão de dólares em notas seniores não garantidas, que serão emitidas em duas parcelas separadas. A oferta inclui notas seniores com vencimento em 2033 e 2034, coletivamente referidas como as Notas. Estas serão respaldadas por garantias das subsidiárias atuais e futuras da NRG que também garantem a dívida do acordo de crédito.
A empresa planeja direcionar os rendimentos líquidos da venda dessas Notas, em conjunto com um novo empréstimo a termo B proposto de 450 milhões de dólares e caixa disponível, para financiar a oferta de aquisição de sua subsidiária APX Group, Inc. para suas Notas Seniores Garantidas de 6,75% com vencimento em 2027. Adicionalmente, os fundos serão usados para pagar aproximadamente 1,3 bilhão de dólares dos empréstimos a termo garantidos da APX sob seu acordo de crédito sênior garantido, cobrir taxas relacionadas à transação, despesas e prêmios, e potencialmente refinanciar outras dívidas pendentes e apoiar necessidades corporativas gerais.
As Notas e suas garantias estão sendo oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S da mesma lei. Estes valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, a menos que se aplique uma isenção, não podem ser vendidos dentro dos Estados Unidos.
A NRG Energy enfatiza que o comunicado à imprensa não representa uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários, incluindo as Notas. A empresa não planeja registrar as Notas para revenda.
A NRG Energy, com seu compromisso com um futuro energético mais inteligente, limpo e conectado, opera nos Estados Unidos e no Canadá e está incluída na lista Fortune 500. A empresa é uma defensora dos mercados de energia competitivos e da escolha do cliente.
O comunicado de imprensa contém declarações prospectivas que estão sujeitas a vários riscos e incertezas. A NRG Energy observa que, embora acredite que suas expectativas sejam razoáveis, não pode haver garantia de que essas expectativas serão atendidas e os resultados reais podem diferir.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da NRG Energy, Inc. e não implica endosso das reivindicações ou ofertas da empresa.
Em outras notícias recentes, a NRG Energy teve vários desenvolvimentos notáveis. A empresa aumentou sua perspectiva de EBITDA para o ano fiscal de 2024 em 5%, superando as expectativas dos analistas. Como resultado, a BMO Capital aumentou seu preço-alvo para a NRG Energy de 88 dólares para 90 dólares, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado. A NRG Energy também ajustou suas projeções de CFO e FCFbG em 5%. Em resposta a essas atualizações, a Jefferies iniciou a cobertura da NRG Energy com uma classificação de Manutenção e um preço-alvo de 78 dólares, prevendo um crescimento do negócio base de 2-4%.
Em termos de aquisições, a Gamut Capital Management está prestes a adquirir a Airtron Heating & Air Conditioning da NRG Energy, embora os detalhes específicos da transação ainda não tenham sido divulgados. Em outros desenvolvimentos, a NRG Energy está entre as empresas pré-selecionadas pela Comissão de Utilidade Pública do Texas para uma parte de 5,38 bilhões de dólares em financiamento para projetos de usinas de energia a gás. Por último, a NRG Energy expandiu sua facilidade de securitização de contas a receber para 2,3 bilhões de dólares, introduzindo a Direct Energy Services, LLC como uma nova originadora.
Insights do InvestingPro
O recente movimento da NRG Energy para emitir 1,5 bilhão de dólares em notas seniores não garantidas está alinhado com sua forte posição financeira e estratégia de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a NRG possui uma capitalização de mercado de 18,4 bilhões de dólares e um índice preço/lucro de 9,72, indicando uma ação potencialmente subvalorizada em relação aos seus ganhos.
A saúde financeira da empresa é ainda mais reforçada por sua receita de 28,84 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com uma margem de lucro bruto de 20,83%. Este robusto desempenho financeiro suporta a capacidade da NRG de realizar ofertas de dívida significativas e manobras financeiras estratégicas.
As Dicas do InvestingPro destacam a forte posição de mercado da NRG e políticas favoráveis aos acionistas. A empresa tem recomprado agressivamente ações e oferece um alto rendimento aos acionistas, demonstrando seu compromisso em retornar valor aos investidores. Além disso, a NRG aumentou seu dividendo por 5 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 1,83%.
As ações da empresa mostraram um desempenho impressionante, com um retorno total de preço de um ano de 120,57% e um retorno ano a data de 75,64%. Este forte desempenho de mercado, juntamente com as expectativas dos analistas de crescimento do lucro este ano, sugere confiança dos investidores no modelo de negócios da NRG e nas perspectivas futuras.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais sobre a NRG Energy, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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