Na terça-feira, um analista da DA Davidson manteve uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 78,00 para as ações da Envestnet (NYSE:ENV), fornecedora líder de sistemas inteligentes para gestão de patrimônio e bem-estar financeiro. A empresa está supostamente nos estágios finais de negociações com a Bain Capital sobre uma possível aquisição a um preço próximo aos níveis atuais do mercado.
De acordo com detalhes divulgados esta tarde, o negócio pode ser avaliado em US$ 64 por ação, implicando um múltiplo de valor da empresa pouco mais de 13 vezes o EBITDA ajustado previsto para 2025 de US$ 339 milhões. Essa avaliação diminuiria ligeiramente para mais de 12,5 vezes ao considerar cerca de US$ 12 milhões em custos de empresas públicas.
O analista acredita que, embora o preço de compra da Envestnet dependa dos objetivos estratégicos e da lógica do comprador, há espaço para uma oferta maior. Sugere-se que um comprador estratégico possa atribuir um valor à empresa na faixa de US$ 80 a US$ 85 por ação. Isso corresponderia a aproximadamente 16 a 17 vezes o EBITDA ajustado projetado para 2025, ou 15 a 16 vezes considerando os custos da empresa pública.
As discussões atuais com a Bain Capital indicam um interesse significativo nas perspectivas futuras da empresa e destacam o potencial da Envestnet de comandar um prêmio em um cenário de aquisição estratégica. A perspectiva do analista permanece positiva, com uma recomendação contínua de compra com base nessas considerações.
InvestingPro Insights
Enquanto a Envestnet (NYSE:ENV) navega em possíveis negociações de aquisição com a Bain Capital, investidores e analistas estão monitorando de perto a saúde financeira da empresa e o potencial de ganhos futuros. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Envestnet é de aproximadamente US$ 3,48 bilhões, com um crescimento recente de receita de 4,5% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse crescimento é ainda destacado por um aumento de receita trimestral de 8,79% no 1º trimestre de 2024, indicando uma trajetória sólida à medida que a empresa entra em discussões de aquisição.
Além disso, as dicas do InvestingPro sugerem que os analistas estão otimistas sobre o desempenho da Envestnet, com expectativa de crescimento do lucro líquido este ano e quatro analistas tendo revisado seus ganhos para o próximo período. Apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem que a empresa terá lucro este ano, fator que pode influenciar o preço de aquisição e a avaliação da empresa. Além disso, a Envestnet não paga dividendos aos acionistas, o que pode ser uma consideração para potenciais investidores em busca de renda e crescimento.
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