PLANO, Texas - A Alkami Technology, Inc. (NASDAQ:ALKT), fornecedora de soluções de banco digital baseadas em nuvem, anunciou hoje o início de uma oferta secundária de 7.500.000 ações ordinárias. As ações estão sendo vendidas por entidades afiliadas à General Atlantic, S3 Ventures, George B. Kaiser e Brian R. Smith. Esses acionistas vendedores também planejam conceder ao subscritor uma opção de 30 dias para comprar até 1.125.000 ações adicionais.
Os recursos da oferta irão inteiramente para os acionistas vendedores, não vendendo a empresa nenhuma ação ou recebendo quaisquer recursos. A J.P. Morgan Securities LLC é a subscritora e única coordenadora líder da oferta. A venda de ações pode ocorrer em vários locais, incluindo o Nasdaq Global Select Market, transações de balcão ou através de negociações diretas, e pode ser precificada de acordo com as condições de mercado no momento da venda.
Esta oferta é possibilitada por uma declaração de registro em prateleira efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission em 08.08.2024. Um suplemento de prospecto e o prospecto que o acompanha fazem parte da declaração de registro, que os investidores são encorajados a ler para obter informações mais completas sobre a Alkami e a oferta.
A Alkami, sediada nos Estados Unidos, é especializada em fornecer soluções de banco digital que ajudam instituições financeiras a crescer, adaptar-se e construir comunidades digitais. As soluções da empresa abrangem banco de varejo e empresarial, abertura digital de contas, segurança de pagamentos e serviços de dados e marketing.
O anúncio inclui declarações prospectivas sobre a potencial venda e opção adicional de ações. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem afetar o cronograma e a conclusão da oferta. A empresa esclareceu que o comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.
A notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Alkami Technology, Inc.
Em outras notícias recentes, a Alkami Technology demonstrou um forte desempenho financeiro no terceiro trimestre que superou tanto as expectativas de Wall Street quanto as suas próprias. A empresa reportou um aumento significativo de 27% na receita para 85,9 milhões USD e um EBITDA ajustado de 8,3 milhões USD, que excedeu as expectativas. A receita recorrente anual (ARR) da Alkami Technology cresceu 24% para 342 milhões USD, embora tenha ficado ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas. Em resposta a esses desenvolvimentos, a KeyBanc Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Alkami Technology para 45 USD, mantendo uma classificação Overweight.
A Alkami Technology também reportou nove novas conquistas de banco digital e garantiu 14 renovações, indicando forte demanda por seus serviços. O backlog de implementação da empresa agora inclui 36 clientes, representando 1,3 milhão de usuários. O analista da KeyBanc observou a postura positiva da firma sobre as taxas de conquista da Alkami e o suporte para as estimativas de receita da empresa daqui para frente.
Olhando para o futuro, a Alkami Technology prevê uma receita para o quarto trimestre de 2024 entre 89 milhões USD e 90 milhões USD, com orientação para o ano inteiro de 333,2 milhões USD a 334,2 milhões USD. Apesar de um ambiente favorável para fusões e aquisições, a Alkami não fez nenhuma aquisição recente. No entanto, a tecnologia de dados da empresa é cada vez mais vista como um diferencial de mercado, com mais de 70% das novas conquistas de clientes em 2024 incorporando produtos de dados e marketing.
Insights do InvestingPro
A oferta secundária da Alkami Technology ocorre em um momento em que a empresa está experimentando um crescimento significativo e interesse do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, o crescimento da receita da Alkami está em impressionantes 26,73% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023, indicando forte demanda por suas soluções de banco digital baseadas em nuvem.
As ações da empresa mostraram um desempenho notável, com um retorno total de preço de 79,58% no último ano. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro observando que a Alkami entregou um alto retorno no último ano. Além disso, a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 96,47% de seu pico, sugerindo confiança dos investidores nas perspectivas da empresa.
Apesar do forte crescimento da receita e desempenho das ações, vale notar que a Alkami não é atualmente lucrativa, como destacado por outra dica do InvestingPro. O índice P/L da empresa está em -85,34, refletindo essa falta de lucratividade. No entanto, os analistas preveem que a empresa se tornará lucrativa este ano, o que poderia explicar o forte interesse dos investidores e a decisão dos principais acionistas de capitalizar na atual avaliação das ações.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Alkami Technology, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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