Offerpad anuncia oferta direta registrada de US$ 6 milhões a US$ 2,10 por ação

TEMPE, Ariz. - A Offerpad Solutions Inc. (Nova York:OPAD), uma plataforma imobiliária residencial com capitalização de mercado de US$ 58,41 milhões, anunciou na quarta-feira que firmou um acordo de compra de valores mobiliários com um investidor institucional para uma oferta direta registrada de 2.857.143 ações ordinárias a US$ 2,10 por ação. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou fortes retornos nos últimos três meses, apesar da volatilidade historicamente alta.

Em uma colocação privada simultânea, a empresa emitirá warrants para compra de até 1.428.571 ações ordinárias para o mesmo investidor. Esses warrants terão um preço de exercício de US$ 2,30 por ação, tornar-se-ão exercíveis após seis meses e expirarão quatro anos após a data inicial de exercício.

As transações devem ser concluídas por volta de 25 de julho de 2025, dependendo das condições habituais de fechamento. A Offerpad prevê receitas brutas de aproximadamente US$ 6 milhões antes da dedução das taxas do agente de colocação e despesas da oferta. A empresa planeja usar os recursos líquidos para capital de giro geral.

A A.G.P./Alliance Global Partners está atuando como único agente de colocação para as ofertas.

A oferta registrada está sendo conduzida sob uma declaração de registro de prateleira efetiva previamente arquivada na SEC. A colocação privada de warrants está sendo feita sob uma isenção dos requisitos de registro.

A Offerpad, fundada em 2015, opera uma plataforma tecnológica para transações imobiliárias residenciais que oferece serviços que vão desde ofertas em dinheiro até soluções de reforma. O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Offerpad Solutions Inc. anunciou várias alterações em seus contratos de empréstimo. A empresa reduziu o valor não comprometido de sua linha sênior com o Citibank de US$ 375 milhões para US$ 175 milhões, além de modificar um acordo separado para diminuir o valor comprometido de US$ 150 milhões para US$ 25 milhões e aumentar o valor não comprometido para US$ 375 milhões. Adicionalmente, a Offerpad revisou seus acordos com o LL Private Lending Fund, ajustando os vencimentos dos empréstimos e reduzindo os valores comprometidos. No campo das avaliações de analistas, a Jefferies reduziu seu preço-alvo para a Offerpad para US$ 1,00, mantendo a classificação de Manter, após resultados do primeiro trimestre que atenderam às expectativas e uma previsão promissora de receita para o segundo trimestre. Enquanto isso, a Citizens JMP rebaixou a Offerpad de Desempenho Superior ao Mercado para Desempenho em Linha com o Mercado, citando receitas do primeiro trimestre que ficaram abaixo das expectativas, apesar do EBITDA ajustado ter superado o consenso. Os analistas expressaram preocupações sobre incertezas macroeconômicas impactando o modelo de negócios intensivo em capital da Offerpad. A Offerpad também realizou sua Assembleia Anual de Acionistas, elegendo três diretores e ratificando a Deloitte & Touche LLP como sua empresa de contabilidade para 2025.

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