Ontrak precifica oferta pública de US$ 4 milhões em ações e warrants

A Ontrak, Inc. (NASDAQ:OTRK), cuja ação caiu mais de 45% no acumulado do ano segundo dados da InvestingPro, precificou uma oferta pública de 6.666.667 ações ordinárias (ou warrants pré-financiados) e 26.666.668 warrants a um preço combinado de US$ 0,60 por ação e warrants correspondentes, anunciou hoje a empresa de saúde comportamental.

Cada ação ou warrant pré-financiado vem com quatro warrants para comprar ações ordinárias adicionais a um preço de exercício de US$ 0,60 por ação. A possibilidade de exercício dos warrants requer aprovação dos acionistas e expiraria cinco anos após tal aprovação.

A oferta, com fechamento previsto para segunda-feira, deve gerar aproximadamente US$ 4 milhões em receita bruta antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas. A Ontrak planeja usar os recursos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais.

A Roth Capital Partners está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta, que está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro no Formulário S-1 declarada efetiva pela SEC na quarta-feira.

A Acuitas Group Holdings, LLC e a Acuitas Capital LLC, que deterão a maioria das ações ordinárias em circulação da Ontrak imediatamente antes do fechamento, concordaram em votar pela possibilidade de exercício dos warrants oferecidos na oferta pública.

Separadamente, a Ontrak firmou hoje a Sétima Emenda ao Acordo Keep Well, com detalhes a serem divulgados em um próximo arquivamento do Formulário 8-K.

A Ontrak se descreve como uma empresa de saúde comportamental baseada em valor que usa IA e tecnologia de engajamento para identificar e auxiliar indivíduos com ansiedade, depressão, transtorno por uso de substâncias e doenças crônicas. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa. Para análises abrangentes e métricas financeiras detalhadas, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível na InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com insights de especialistas e inteligência acionável.

Em outras notícias recentes, a Ontrak Inc reportou um declínio notável na receita do primeiro trimestre de 2025, com valores caindo 25% em relação ao ano anterior, para US$ 2 milhões. A margem bruta da empresa também caiu significativamente para 37%, abaixo dos 61% do trimestre anterior. Apesar desses desafios financeiros, as iniciativas estratégicas da Ontrak, incluindo o lançamento de novas soluções baseadas em IA, visam expandir seu alcance de mercado. A empresa projeta receita para o segundo trimestre de 2025 entre US$ 2,2 milhões e US$ 2,6 milhões, refletindo otimismo cauteloso sobre sua trajetória de crescimento. A Ontrak também está buscando um grande plano Medicaid no Meio-Oeste, que poderia impulsionar significativamente as receitas futuras. Além disso, a empresa aguarda feedback sobre várias propostas de planos de saúde. A empresa quase dobrou seu total de membros inscritos em relação ao ano anterior, indicando forte potencial de crescimento em sua base de clientes. O foco da Ontrak em inovação e parcerias estratégicas oferece um caminho potencial para recuperação e crescimento em meio a desafios financeiros contínuos.

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