HAWTHORNE, Califórnia - A OSI Systems, Inc. (NASDAQ: OSIS), fornecedora de sistemas e componentes eletrônicos especializados, anunciou sua intenção de oferecer US$ 275 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029, com uma opção adicional para os compradores iniciais comprarem até US$ 41,25 milhões a mais dentro de 13 dias após a emissão.
As notas, com vencimento previsto para 1º de agosto de 2029, serão obrigações seniores e não garantidas da OSI, acumulando juros a pagar semestralmente. Eles serão resgatáveis a critério da OSI após 6 de agosto de 2027, sob certas condições, incluindo o preço das ações da empresa superior a 130% do preço de conversão. No caso de mudanças societárias específicas, os detentores de notas podem exigir que a OSI recompre suas notas pelo valor principal mais juros acumulados.
Simultaneamente com a oferta, a OSI planeja recomprar até US$ 100 milhões de suas ações ordinárias em transações negociadas de forma privada. Os recursos líquidos restantes destinam-se ao reembolso de parte de sua linha de crédito rotativo pendente, cobrindo taxas e despesas relacionadas e para fins corporativos gerais. Essas recompras simultâneas de ações podem impactar os preços de negociação das ações ordinárias da OSI e o preço de conversão inicial das notas.
A oferta e qualquer ação ordinária conversível das notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer outras leis de valores mobiliários e estarão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados.
A OSI Systems opera nos setores de segurança interna, saúde, defesa e aeroespacial, aproveitando mais de 40 anos de experiência com presença global.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a OSI Systems garantiu vários contratos significativos em vários setores. A empresa obteve um pedido de US$ 7 milhões de um proeminente fabricante de equipamentos originais aeroespaciais e de defesa para fornecer sensores de navegação. Além disso, a OSI Systems garantiu um contrato de US$ 11 milhões para fornecer portais de monitoramento de radiação a um cliente internacional, acompanhado de serviços e suporte relacionados.
A empresa também anunciou um contrato de US$ 42 milhões para aprimorar as medidas de segurança em um aeroporto internacional, incluindo o fornecimento e manutenção de tecnologias avançadas de triagem.
Além disso, a OSI Systems fez progressos no setor de saúde com um pedido de US$ 7 milhões para fornecer dispositivos portáteis de monitoramento de saúde a um fornecedor líder de soluções de diagnóstico. A empresa também revelou um pedido de US$ 9 milhões de um cliente internacional para seus sistemas móveis de inspeção de carga e veículos de alta energia Eagle® M60, marcando o início de um contrato de vários anos.
Por fim, um pedido de US $ 6 milhões foi recebido para montagens eletrônicas de um fabricante de equipamento original. Esses desenvolvimentos recentes refletem as atividades comerciais contínuas da OSI Systems em vários setores.
InvestingPro Insights
À medida que a OSI Systems, Inc. (NASDAQ: OSIS) se aventura no mercado com sua oferta significativa de notas seniores conversíveis, a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa são essenciais para potenciais investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a OSI Systems possui uma capitalização de mercado robusta de US$ 2,49 bilhões, refletindo a confiança dos investidores no valor e na estabilidade da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam a posição atraente da OSI Systems com uma baixa relação P/L de 19,68 em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, sugerindo que a empresa pode estar subvalorizada com base em suas perspectivas de lucros. Além disso, a empresa obteve um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 7,63%, indicando um forte desempenho de curto prazo que pode chamar a atenção de investidores ativos.
Com a OSI Systems sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas a 99,12% do preço de pico, e os analistas prevendo lucratividade para o ano atual, as manobras financeiras estratégicas da empresa, como a oferta de notas conversíveis e a recompra simultânea de ações, parecem ser oportunas para capitalizar seu impulso positivo.
Os investidores que consideram a OSI Systems como parte de seu portfólio podem explorar as dicas adicionais do InvestingPro para uma análise abrangente. Atualmente, existem mais 6 dicas disponíveis no InvestingPro, que podem fornecer informações mais detalhadas sobre as finanças e o desempenho de mercado da empresa. Para acessar essas dicas e métricas mais detalhadas, acesse https://www.investing.com/pro/OSIS.
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