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Pagaya conclui oferta de notas sênior ampliada de US$ 500 milhões

Publicado 28.07.2025, 18:02
© Ido Isaac, Pagaya PR
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NOVA YORK - A Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ:PGY) anunciou na segunda-feira o fechamento bem-sucedido de sua oferta ampliada de US$ 500 milhões em notas sênior não garantidas de 8,875% com vencimento em 2030, que foi aproximadamente cinco vezes supersubscrita. A empresa de fintech impulsionada por IA, atualmente avaliada em US$ 2,34 bilhões, demonstrou um impulso notável com um aumento de 241% no preço das ações nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.

A empresa de tecnologia financeira baseada em IA planeja usar os recursos líquidos principalmente para refinanciar empréstimos a prazo existentes de custo mais alto e outros empréstimos garantidos. Espera-se que a transação reduza o custo da dívida da Pagaya em quase 200 pontos base, mantendo a alavancagem líquida geralmente estável. Este refinanciamento ocorre enquanto a empresa mantém forte liquidez, com um índice de liquidez corrente de 1,79, indicando uma cobertura saudável das obrigações de curto prazo.

De acordo com a empresa, o refinanciamento deve gerar aproximadamente US$ 40 milhões em economias de fluxo de caixa anualizadas com base no desempenho do primeiro trimestre de 2025. Isso inclui cerca de US$ 30 milhões em redução da amortização da dívida e aproximadamente US$ 12 milhões em redução anual de despesas com juros. A empresa demonstrou um sólido crescimento de receita de 23,69% nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro, que oferece análise financeira abrangente e 12 ProTips adicionais para esta ação.

"Executar uma oferta de alto rendimento de US$ 500 milhões com demanda significativa dos investidores é um marco que reflete a força do nosso perfil financeiro e o apoio institucional à nossa plataforma", disse Gal Krubiner, Cofundador e CEO da Pagaya.

A empresa observou que a transação a estabelece como uma das primeiras empresas de fintech a acessar os mercados de dívida não garantida de alto rendimento. A Pagaya agora é classificada pelas três principais agências de crédito: S&P, Moody’s e Fitch.

Evangelos Perros, CFO da Pagaya, afirmou que substituir dívida garantida de custo mais alto por capital não garantido de longo prazo melhora a alavancagem operacional, geração de caixa e posicionamento estratégico da empresa.

A Pagaya Technologies fornece produtos de crédito ao consumidor e imobiliários residenciais impulsionados por IA através de sua rede de parceiros. A empresa mantém escritórios em Nova York e Tel Aviv. Investidores interessados em análises mais profundas podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente da Pagaya, disponível exclusivamente no InvestingPro, que inclui métricas detalhadas de saúde financeira, estimativas de Valor Justo e insights de especialistas.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Pagaya Technologies.

Em outras notícias recentes, a Pagaya Technologies Ltd. anunciou que espera superar sua orientação para o segundo trimestre de 2025, com resultados preliminares indicando uma receita total de aproximadamente US$ 326 milhões. Isso ultrapassa a faixa de orientação anterior de US$ 290 milhões a US$ 310 milhões, e o volume de rede deve atingir cerca de US$ 2,6 bilhões. Além disso, a Benchmark elevou seu preço-alvo para a Pagaya para US$ 42 de US$ 25, mantendo uma classificação de Compra devido a esses fortes resultados do 2º tri. O Citi também aumentou seu preço-alvo para US$ 40 de US$ 16,50, citando expectativas aumentadas de crescimento da rede e identificando a Pagaya como uma escolha principal no espaço LendTech.

Além disso, a Pagaya fechou uma transação de títulos garantidos por empréstimos de automóveis com classificação AAA de US$ 400 milhões, marcando seu maior negócio de ABS automotivo em 2025 e elevando sua emissão total de ABS automotivo para US$ 1,3 bilhão no acumulado do ano. A transação atraiu 15 investidores, incluindo seis novos participantes. Em outro desenvolvimento, a subsidiária da Pagaya precificou uma oferta de US$ 500 milhões em notas sênior não garantidas com vencimento em 2030 e taxa de juros de 8,875%. A oferta foi aumentada dos US$ 450 milhões inicialmente anunciados devido à forte demanda. Esses desenvolvimentos destacam as atividades financeiras contínuas e o crescimento da Pagaya no mercado.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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