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DUBLIN - A Perrigo Company plc (Nova York:PRGO) assinou um acordo para vender seu negócio de marcas dermocosméticas para a Kairos Bidco AB, um veículo de investimento gerenciado pela KKR (Nova York:KKR), por até €327 milhões, anunciou a fornecedora de produtos de autocuidado na segunda-feira. A KKR, com capitalização de mercado de US$ 125,6 bilhões e uma forte classificação de saúde financeira de acordo com a InvestingPro, estabeleceu-se como um importante player no setor de Mercados de capitais.
A transação inclui €300 milhões em dinheiro adiantado e possíveis pagamentos adicionais de até €27 milhões condicionados ao alcance de metas de vendas líquidas nos próximos três anos. O negócio envolve marcas confiáveis, incluindo ACO, Biodermal, Emolium e Iwostin. A forte posição financeira da KKR, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e um índice de liquidez saudável de 1,7, a posiciona bem para tais aquisições.
Segundo a Perrigo, a alienação avança o plano estratégico "Três-S" da empresa para Estabilizar, Simplificar e Fortalecer sua organização, permitindo que se concentre em categorias essenciais de autocuidado. Para investidores interessados em analisar movimentos estratégicos semelhantes e seu impacto nas avaliações das empresas, a InvestingPro oferece relatórios de pesquisa abrangentes e métricas financeiras para mais de 1.400 ações americanas, incluindo análises detalhadas de estratégias corporativas e suas implicações financeiras.
"Ao aguçar nosso foco nas categorias essenciais de autocuidado que se alinham com nosso modelo One Perrigo, estamos aprimorando nossa capacidade de impulsionar crescimento sustentável", disse Patrick Lockwood-Taylor, Presidente e Diretor Executivo, no comunicado à imprensa.
O negócio de dermocosméticos gerou aproximadamente €125 milhões em vendas líquidas durante o ano calendário de 2024 e representou cerca de 5% do lucro operacional ajustado da Perrigo em 2024. O histórico de aquisições bem-sucedidas da KKR se reflete em seu impressionante retorno de 28% no último ano, demonstrando sua capacidade de criar valor por meio de investimentos estratégicos.
A Perrigo planeja direcionar os rendimentos líquidos esperados para prioridades de alocação de capital previamente anunciadas, incluindo o fortalecimento de seu balanço.
A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e consulta ao conselho de trabalhadores.
A Greenhill & Co., uma afiliada da Mizuho, está atuando como consultora financeira da Perrigo, com a Latham & Watkins servindo como consultora jurídica.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Perrigo.
Em outras notícias recentes, a KKR & Co. relatou vários desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou seus planos para adquirir a ProTen Pty Limited, uma importante player no setor de infraestrutura avícola da Austrália, da Aware Super. Esta aquisição faz parte da estratégia da KKR para expandir seus investimentos em infraestrutura na região Austrália-Nova Zelândia. Além disso, a KKR, junto com a Cinven e a Providence, contratou a Goldman Sachs para explorar a venda de sua participação de 50% na empresa espanhola Masorange, com o potencial negócio avaliado em aproximadamente €10 bilhões. Enquanto isso, a KKR está envolvida em uma batalha de aquisição pela investidora britânica de propriedades de saúde Assura, não tendo recebido nenhuma aceitação para sua oferta de £1,70 bilhão, apesar de ter aumentado sua proposta para um preço "melhor e final".
Em termos de perspectivas de analistas, a Citizens rebaixou a classificação das ações da KKR para Desempenho de Mercado devido a preocupações com a avaliação e expectativas de lucros que ficam abaixo do consenso. Por outro lado, o Morgan Stanley reiterou sua classificação acima da média para a KKR, nomeando-a como "Escolha Principal" em meio a um ambiente de mercado de capitais em recuperação. O banco de investimento prevê que o aumento da atividade nos mercados de capitais poderia influenciar positivamente as estimativas de lucros da KKR. Esses desenvolvimentos recentes fornecem um panorama das manobras estratégicas em andamento da KKR e das variadas perspectivas dos analistas sobre suas perspectivas financeiras.
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