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NOVA YORK - A Petros Pharmaceuticals , Inc. (NASDAQ:PTPI), empresa dedicada a aumentar o acesso dos consumidores a medicamentos através de programas de medicamentos de venda livre, anunciou o preço de sua oferta pública de ações. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de apenas 2,93 milhões USD, com a ação apresentando volatilidade significativa e uma preocupante queda de 80% no último ano. A oferta consiste em aproximadamente 40.000.000 ações ordinárias, ou warrants pré-financiados como alternativa, cada um agrupado com Warrants Série A e Série B. Esta captação de recursos chega em um momento crucial, já que a análise do InvestingPro revela que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, com fluxo de caixa livre negativo de 5,85 milhões USD nos últimos doze meses.
Cada ação ordinária, precificada a 0,24 USD, vem com um Warrant Série A para comprar 0,25 ação adicional a 0,48 USD por quarto de ação, e um Warrant Série B para comprar uma ação completa ao mesmo preço de 0,48 USD. Os warrants pré-financiados são oferecidos a 0,2399 USD, ligeiramente abaixo do preço da ação ordinária, considerando o preço de exercício de 0,0001 USD por ação.
A oferta está programada para encerrar em ou por volta de 19 de fevereiro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Dawson James Securities, Inc. está atuando como agente de colocação exclusivo para a transação.
A Petros prevê levantar aproximadamente 9,6 milhões USD em recursos brutos antes de contabilizar as despesas estimadas da oferta. Os recursos líquidos serão destinados a capital de giro e outras finalidades corporativas gerais.
A oferta segue um registro inicialmente apresentado em 24 de janeiro de 2025 e posteriormente declarado efetivo pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA em 14 de fevereiro de 2025. Um registro adicional foi apresentado sob a Regra 462(b) no mesmo dia da declaração da SEC. Os valores mobiliários estão disponíveis através de um prospecto que faz parte do registro efetivo.
A Petros Pharmaceuticals, com aspirações de se tornar líder no mercado de autocuidado de 38 bilhões USD, está desenvolvendo uma plataforma SaaS proprietária destinada a auxiliar empresas farmacêuticas na transição de medicamentos sob prescrição para venda livre em conformidade com os padrões da FDA. Embora a empresa mantenha uma margem de lucro bruto saudável de 72,5%, a análise do InvestingPro indica desafios financeiros significativos, com um índice de liquidez corrente preocupante de 0,85 e EBITDA negativo de 10,61 milhões USD.
As declarações prospectivas da empresa, incluindo expectativas sobre a conclusão da oferta e uso pretendido dos recursos, estão sujeitas às condições de mercado e condições habituais de fechamento, entre outros riscos e incertezas.
Em outras notícias recentes, a Petros Pharmaceuticals tem ajustado ativamente sua estratégia financeira e abordando suas obrigações financeiras. A empresa recentemente modificou termos com investidores-chave em relação às suas Ações Preferenciais Conversíveis Série A e Warrants associados, estendendo a data de vencimento para 15 de fevereiro de 2025.
Simultaneamente, a Petros Pharmaceuticals enfrentou um obstáculo financeiro quando sua subsidiária, Metuchen Pharmaceuticals LLC, entrou em default em uma obrigação de pagamento, acionando uma aceleração do pagamento da dívida. O default resultou em obrigações pendentes de aproximadamente 7,2 milhões USD em principal e 237.300 USD em juros.
Adicionalmente, a empresa realizou sua assembleia anual de acionistas, onde propostas-chave foram votadas. Os resultados incluíram a reeleição de três diretores, ratificação do auditor independente da empresa, aprovação da remuneração executiva e aprovação de um possível grupamento de ações.
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