RICHMOND, Virgínia - A Performance Food Group Company (NYSE:PFGC), uma empresa líder em distribuição de alimentos e serviços alimentícios, firmou um acordo definitivo para adquirir a Cheney Bros., Inc., uma distribuidora independente de serviços alimentícios com sede na Flórida. A transação em dinheiro de US$ 2,1 bilhões deve aumentar a presença da PFG no sudeste dos EUA e deve ser concluída no calendário de 2025, sujeita a aprovações regulatórias.
A Cheney Brothers, que registra receita anual de aproximadamente US$ 3,2 bilhões, se juntará ao segmento de foodservice da PFG, potencialmente criando uma plataforma significativa para o crescimento na região. Espera-se que a aquisição gere cerca de US$ 50 milhões em sinergias líquidas de custo anual até o terceiro ano fiscal completo após o fechamento. Além disso, a PFG prevê que o negócio seja um acréscimo ao EPS diluído ajustado até o final do primeiro ano fiscal completo, incluindo as sinergias do ano 1.
O preço de compra reflete um múltiplo de 13,0x o EBITDA ajustado não auditado de 12 meses da Cheney Brothers, ou 9,9x incluindo as sinergias esperadas. A transação deve ser financiada por meio de empréstimos na linha de crédito ABL da PFG e novas Notas Seniores Sem Garantia.
O presidente e CEO da PFG, George Holm, expressou entusiasmo pela aquisição, citando a expansão e o aprimoramento das ofertas para uma base diversificada de clientes, bem como o potencial de crescimento futuro. O CEO da Cheney Brothers, Byron Russell, também transmitiu otimismo sobre ingressar na PFG, destacando a oportunidade de sucesso combinado.
O acordo visa alavancar a plataforma de distribuição existente da PFG e aumentar seu alcance geográfico, com cinco instalações adicionais de distribuição de linha larga na Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul. Também apresenta uma oportunidade de expandir a venda de marcas próprias para os clientes de restaurantes independentes da Cheney Brothers.
Ambas as empresas aprovaram a transação, com J.P. Morgan e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP assessorando a PFG, e Morgan Stanley & Co. LLC e Davis Polk & Wardwell LLP assessorando Cheney Brothers.
Este movimento de consolidação no setor de distribuição de serviços alimentícios é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e reflete os esforços estratégicos da PFG para fortalecer sua posição de mercado no sudeste dos Estados Unidos.
Em outras notícias recentes, o Performance Food Group Co. anunciou que Patrick T. Hagerty, vice-presidente executivo e diretor comercial, se aposentará em 4 de janeiro de 2025. Como parte de seu contrato de aposentadoria, Hagerty continuará a ser remunerado de acordo com seu salário atual e atuará como consultor até 30 de junho de 2025. A empresa também expandiu seu conselho para 12 membros com a adição de Danielle M. Brown, cuja ampla experiência em TI deve contribuir para a visão estratégica da empresa.
O Performance Food Group registrou um crescimento modesto de vendas de 0,6% no terceiro trimestre de 2024, com vendas líquidas atingindo US$ 13,9 bilhões. No entanto, o lucro líquido diminuiu 12,3% ano a ano, caindo para US$ 70,4 milhões. Olhando para o futuro, a empresa prevê uma melhoria sequencial nas vendas e um forte crescimento do lucro no quarto trimestre e no ano fiscal de 2025, esperando que as vendas líquidas para o quarto trimestre fiscal fiquem entre US$ 15 bilhões e US$ 15,4 bilhões, com EBITDA ajustado entre US$ 430 milhões e US$ 450 milhões.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes dentro da empresa, destacando a aposentadoria de um executivo-chave, a adição de um novo membro do conselho e os resultados financeiros do trimestre recente. A empresa continua otimista sobre o crescimento de longo prazo e planeja implantar o fluxo de caixa em investimentos estratégicos.
InvestingPro Insights
A Performance Food Group Company (NYSE:PFGC) se destaca como uma entidade formidável no setor de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básicos, e seu mais recente movimento para adquirir a Cheney Bros. ressalta suas ambições estratégicas. Uma dica do InvestingPro destaca a PFGC como um player proeminente em seu setor, o que pode ser um fator determinante por trás de sua decisão de expandir sua presença por meio dessa aquisição. A sinergia entre as capacidades de distribuição da PFGC e a força regional da Cheney Bros. está pronta para criar uma plataforma poderosa para o crescimento no sudeste dos EUA.
Os dados do InvestingPro revelam que a PFGC tem uma capitalização de mercado de US$ 10,44 bilhões e está sendo negociada a uma relação preço/lucro (P/L) de 24,66, que se ajusta a 24,88 nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024. Essa relação P/L é considerada baixa em relação ao crescimento dos lucros da empresa no curto prazo, uma dica do InvestingPro que pode ser de particular interesse para os investidores, considerando o potencial aumento dos lucros com a aquisição da Cheney Bros.
A receita da PFGC é de US$ 54,06 bilhões no mesmo período, com um ligeiro crescimento de receita trimestral de 0,63%. Apesar de enfrentar uma queda modesta no crescimento da receita de -3,26% nos últimos doze meses, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, um sentimento impulsionado por sua lucratividade no mesmo período. Além disso, a PFGC não paga dividendos, o que pode indicar que a empresa está se concentrando em reinvestir seus lucros para alimentar iniciativas de crescimento, como o acordo com a Cheney Bros.
Para uma análise mais detalhada e dicas adicionais do InvestingPro sobre Performance Food Group Company, os leitores interessados podem explorar mais em https://www.investing.com/pro/PFGC. Com mais 7 dicas disponíveis, os investidores podem obter uma compreensão abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da PFGC.
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