CINCINNATI - A Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO), uma importante proprietária e operadora de centros comerciais ancorados por supermercados, anunciou a precificação de uma oferta pública de US$ 350 milhões em notas sênior sem garantia a uma taxa de 4,950%, com vencimento em 15 de janeiro de 2035. As notas, precificadas a 98,458% do valor principal, serão total e incondicionalmente garantidas pela PECO.
A oferta, com liquidação prevista para 12 de setembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento, foi gerenciada por um sindicato de bancos, incluindo J.P. Morgan, BMO Capital Markets e BofA Securities, entre outros. Os recursos da venda serão destinados a fins corporativos gerais, que podem incluir aquisições de propriedades, pagamento de dívidas e melhorias de capital.
A Phillips Edison & Company, fundada em 1991, estabeleceu uma presença significativa no mercado imobiliário de varejo dos EUA, administrando 306 centros comerciais em 31 estados até 30 de junho de 2024. O portfólio da empresa apresenta principalmente centros comerciais ancorados por grandes redes de supermercados como Kroger e Publix.
A oferta de notas está alinhada com as iniciativas estratégicas da PECO para fortalecer sua posição financeira e apoiar o crescimento. Embora a empresa tenha expressado otimismo sobre suas estratégias e iniciativas futuras, é importante observar que declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. A oferta é feita apenas por meio do suplemento do prospecto e do prospecto que o acompanha, que estão disponíveis no site da SEC.
Em outras notícias recentes, a Phillips Edison & Company (PECO) relatou um crescimento substancial no segundo trimestre de 2024. A estratégia da empresa, focada em centros comerciais ancorados por supermercados, tem produzido resultados impressionantes. A PECO também anunciou uma joint venture com a Cohen & Steers, visando adquirir centros comerciais adicionais. A empresa continua otimista quanto ao alcance de sua meta de aquisição líquida anual de US$ 200 milhões a US$ 300 milhões.
Em termos de saúde financeira, a PECO mantém um balanço robusto com US$ 743 milhões de liquidez e uma relação dívida líquida/EBITDA ajustado de 5,1 vezes. A empresa também planeja investir de US$ 40 milhões a US$ 50 milhões anualmente em projetos de desenvolvimento e reposicionamento. Apesar de antecipar uma dívida incobráveis mais alta como percentual da receita no próximo ano, a PECO espera continuar se beneficiando de tendências macroeconômicas positivas.
Os desenvolvimentos recentes da PECO incluem o uso de IA para aprimorar as operações, o que levou a um prêmio de inovação digital. A empresa também espera uma aceleração no crescimento do NOI (Receita Operacional Líquida) de mesmas lojas na segunda metade do ano. Esses desenvolvimentos, juntamente com as fortes taxas de retenção e spreads de locação da empresa, indicam uma perspectiva positiva para as operações futuras da companhia.
Insights do InvestingPro
À medida que a Phillips Edison & Company (NASDAQ:PECO) se aventura na oferta pública de notas sênior sem garantia, investidores e observadores do mercado estão analisando de perto as métricas financeiras e os indicadores de desempenho da empresa. De acordo com os dados mais recentes do InvestingPro, a PECO ostenta uma robusta margem de lucro bruto de 71,23% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa margem impressionante ressalta a eficiência da empresa na gestão do custo dos produtos vendidos e sua capacidade de reter uma parcela significativa da receita como lucro bruto.
O compromisso da PECO com o retorno aos acionistas é evidente através de seu crescimento consistente de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 4 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos de 3,32% no final de 2024. Isso reflete a confiança da empresa em sua saúde financeira e sua dedicação em proporcionar valor aos seus acionistas. Além disso, o preço da PECO está sendo negociado próximo à sua máxima de 52 semanas, a 99,08% do pico, sinalizando forte confiança do mercado e uma perspectiva potencialmente otimista entre os investidores.
Os investidores que consideram a PECO devem notar que a empresa está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 76,85. Isso sugere uma avaliação premium, que pode ser atribuída à posição estratégica de mercado da empresa e às perspectivas de crescimento. Para aqueles que buscam uma análise mais profunda da avaliação e desempenho da empresa, o InvestingPro oferece insights adicionais, incluindo 7 outras Dicas do InvestingPro que podem fornecer uma compreensão mais detalhada do potencial de investimento da PECO. Visite https://www.investing.com/pro/PECO para uma análise abrangente.
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