Phillips Edison precifica US$ 350 milhões em notas seniores sem garantia

Publicado 13.06.2025, 08:36
Phillips Edison precifica US$ 350 milhões em notas seniores sem garantia

CINCINNATI - Phillips Edison & Company, Inc. (Nasdaq: PECO) anunciou na sexta-feira que sua parceria operacional precificou uma oferta pública de US$ 350 milhões em notas seniores sem garantia de 5,250% com vencimento em 15 de agosto de 2032.

As notas foram precificadas a 99,832% do valor principal, com liquidação prevista para 17 de junho, segundo comunicado da empresa. A Phillips Edison garantirá integralmente as notas emitidas pela Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P.

A empresa planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de empréstimos de sua linha de crédito rotativo e empréstimos a prazo, aquisição de propriedades adicionais, financiamento de despesas de capital e apoio a esforços de expansão.

J.P. Morgan, Fifth Third Securities, Mizuho, Morgan Stanley e US Bancorp atuaram como coordenadores principais da oferta, ao lado de outras sete instituições financeiras.

A Phillips Edison possui e opera centros comerciais de bairro ancorados por supermercados em todo os Estados Unidos. Em 31 de março, a empresa administrava 321 centros comerciais, incluindo 298 centros totalmente próprios, compreendendo 33,5 milhões de metros quadrados em 31 estados.

As notas estão sendo oferecidas por meio de uma declaração de registro efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

O anúncio ocorre enquanto a empresa continua a gerenciar seu portfólio de dívidas no atual ambiente de taxas de juros.

Em outras notícias recentes, a Phillips Edison & Co reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025. O lucro por ação (LPA) da empresa alcançou US$ 0,21, superando significativamente a previsão dos analistas de US$ 0,14. A receita também excedeu as expectativas, chegando a US$ 178,31 milhões em comparação com os US$ 165,14 milhões previstos. Este forte desempenho foi marcado por um aumento de 8,5% nos Fundos de operações (FFO) NAREIT ano a ano e um aumento de 8,3% no FFO Principal. A empresa manteve alta ocupação do portfólio em 97,1%, refletindo forte demanda por seus centros comerciais.

A Phillips Edison reafirmou sua orientação para o ano inteiro, projetando um crescimento de 5,7% no FFO NAREIT por ação. A empresa planeja realizar aquisições no valor de US$ 350-450 milhões, visando uma taxa interna de retorno não alavancada de 9%. Apesar do relatório positivo de lucros, as ações sofreram uma leve queda nas negociações após o fechamento do mercado. Em outros desenvolvimentos, a administração enfatizou sua confiança no ambiente de locação continuamente forte, apoiado pela alta demanda de varejistas. A empresa mantém seu foco em bens e serviços de primeira necessidade, que constituem 71% de seu aluguel base anualizado, proporcionando estabilidade em meio a incertezas econômicas.

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