A Piper Sandler confirmou sua classificação Overweight para a Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) com um preço-alvo consistente de 47,00 USD.
A firma ajustou seu modelo para a empresa de bebidas, antecipando um potencial aumento nos ajustes de estoque no quarto trimestre de 2024.
A previsão revisada baseia-se em novos insights sugerindo que os níveis de estoque dos distribuidores previamente estimados podem ter sido mais altos do que o ideal.
A análise da Piper Sandler indica que, de acordo com discussões com distribuidores de cerveja, manter 14-21 dias de estoque é considerado ideal. Essa informação levou a uma recalibração das estimativas do quarto trimestre para a Celsius Holdings.
Apesar do ajuste nas expectativas de estoque, a perspectiva da firma para o momentum de vendas da empresa permanece positiva.
A Celsius Holdings continua a ter um desempenho forte entre os adolescentes, como evidenciado pela mais recente pesquisa de outono de 2024 com adolescentes conduzida pela Piper Sandler. Os resultados da pesquisa mostram que a Celsius tem uma participação de aproximadamente 15% entre os adolescentes, o que é 35% maior que sua participação geral de mercado de aproximadamente 11,5%, de acordo com dados da SPINS/IRI. No entanto, é notável que isso representa uma leve queda em relação à participação de 17% entre adolescentes relatada na primavera de 2024.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings reportou um aumento de 23% na receita total, atingindo um recorde de 402 milhões USD, e um aumento de 30% na receita internacional para 19,6 milhões USD. No entanto, a empresa também está lidando com o impacto das reduções de estoque pela PepsiCo, que devem afetar significativamente as vendas e o EBITDA para o terceiro trimestre e o ano completo de 2024.
Em resposta, várias firmas financeiras, incluindo Jefferies, Roth/MKM e Piper Sandler, revisaram seus preços-alvo e estimativas de receita. A Stifel mantém uma perspectiva positiva sobre a Celsius, prevendo uma melhora nas vendas em lojas de conveniência até 2025, enquanto Jefferies e Piper Sandler reduziram seus preços-alvo para 48 USD e 47 USD, respectivamente.
Além disso, a Roth/MKM ajustou seu preço-alvo para 43 USD devido a preocupações com impactos de estoque e promoções. No lado corporativo, a Celsius viu mudanças significativas no conselho com Hans Melotte, um executivo experiente da Starbucks e Johnson & Johnson, juntando-se ao conselho após a renúncia de Jim Lee.
Insights do InvestingPro
Adicionando à análise da Piper Sandler, dados recentes do InvestingPro fornecem mais contexto sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Celsius Holdings. A capitalização de mercado da empresa está em 8,12 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de bebidas. A Celsius demonstrou um crescimento de receita impressionante, com um aumento de 56,5% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, alinhando-se com o forte momentum de vendas observado pela Piper Sandler.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Celsius está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice P/L atual de 33,39. Isso pode sugerir uma potencial subavaliação, especialmente considerando o robusto crescimento de receita da empresa. Adicionalmente, a Celsius possui mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando estabilidade financeira em meio à sua rápida expansão.
No entanto, os investidores devem notar que a ação experimentou volatilidade significativa, com uma queda de preço de 33,84% nos últimos três meses. Essa volatilidade alinha-se com outra dica do InvestingPro afirmando que os movimentos do preço das ações da Celsius são bastante voláteis, o que pode ser uma consideração para investidores avessos ao risco.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a Celsius Holdings, proporcionando um entendimento mais profundo da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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