Na quinta-feira, a Piper Sandler manteve sua classificação Overweight para as ações da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) com um preço-alvo estável de $290,00. A avaliação da firma segue os resultados do segundo trimestre da CrowdStrike, que foram notavelmente fortes apesar de uma interrupção de duas semanas no final do trimestre.
O analista da Piper Sandler destacou o desempenho da empresa em áreas-chave de crescimento como Cloud, Identity e SIEM, que viram crescimento superior a 85% e coletivamente contribuem com mais de $1 bilhão em receita recorrente anual (ARR).
O analista reconheceu os desafios enfrentados durante o trimestre, incluindo uma interrupção que afetou as duas últimas semanas. No entanto, eles enfatizaram os robustos resultados do segundo trimestre e uma perspectiva conservadora para o futuro que estabelece o que eles acreditam ser uma baixa barreira para a empresa superar. Essa orientação conservadora é vista como potencialmente o último obstáculo significativo para a empresa.
O relatório detalhou ainda as impressionantes transações após o incidente, que se concentraram nos segmentos de rápido crescimento do negócio da CrowdStrike. Esses segmentos, Cloud, Identity e SIEM, não apenas mostraram crescimento substancial, mas agora também representam uma porção significativa do ARR da CrowdStrike.
Apesar de algumas consequências esperadas da recente interrupção, a Piper Sandler expressou confiança na resiliência da plataforma da CrowdStrike. A firma indicou que qualquer impacto negativo da interrupção já foi considerado nas atuais projeções financeiras para a empresa.
Em conclusão, a nota da Piper Sandler reafirmou uma postura positiva sobre as ações da CrowdStrike, citando o forte trimestre da empresa e a crença de que a perspectiva conservadora fornecida pela empresa poderia levar a um desempenho futuro que supere as expectativas. A classificação Overweight indica a confiança da firma na contínua proposta de valor da plataforma da CrowdStrike para os investidores.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings enfrentou ajustes financeiros devido a um recente incidente de TI, afetando sua orientação para o ano fiscal de 2025. A Rosenblatt Securities revisou o preço-alvo da empresa para $325, mantendo uma classificação de Compra.
A perspectiva da firma para a receita recorrente anual (ARR) e receita da CrowdStrike para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 e o ano fiscal completo de 2025 também foi atualizada. Outras firmas de análise, incluindo Needham, RBC Capital Markets, Cantor Fitzgerald e Goldman Sachs, também ajustaram seus preços-alvo e classificações para as ações da CrowdStrike.
A empresa reportou uma receita recorrente anual (ARR) de $3,865 bilhões, um aumento de 31,9% ano a ano, e um recorde de lucro operacional não-GAAP de $227 milhões, um crescimento de 46% em relação ao ano anterior.
No entanto, a previsão de receita anual da empresa foi ajustada para baixo em aproximadamente $100 milhões, o que inclui um adiamento de aproximadamente $60 milhões em receita do segundo trimestre como parte do pacote de compromisso com o cliente da CrowdStrike.
Espera-se que esses desenvolvimentos recentes impactem as finanças da CrowdStrike até a primeira metade do ano fiscal de 2026. Apesar dos desafios, a CrowdStrike continua recebendo feedback positivo para sua plataforma Falcon.
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