A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight para as ações da Cogent Biosciences (NASDAQ: COGT) com um preço-alvo de $22,00, mantendo uma postura positiva após as últimas atualizações sobre os estudos clínicos da Cogent, incluindo os ensaios PEAK de Fase 3 e SUMMIT de Fase 2.
A Cogent anunciou a conclusão do recrutamento para seu estudo PEAK de Fase 3, que está avaliando a eficácia do bezu no tratamento de Tumores Estromais Gastrointestinais (GIST) de segunda linha. O estudo passou com sucesso por uma análise interina de futilidade pré-planejada. Os dados principais do estudo são esperados até o final de 2025.
Apesar do foco geral do mercado no potencial do bezu em várias indicações, a Piper Sandler estimou conservadoramente a contribuição do bezu no cenário GIST em aproximadamente $4 por ação em sua avaliação de Soma das Partes (SoP).
A empresa sugere que, se os resultados superarem as expectativas, pode haver um aumento em suas estimativas de avaliação.
Além disso, a Cogent atualizou o cronograma para seu ensaio SUMMIT de Fase 2, que está investigando o bezu na Mastocitose Sistêmica Não Avançada.
O recrutamento para este ensaio agora é previsto para ser concluído no primeiro trimestre de 2025, antes do segundo trimestre anteriormente esperado. O cronograma esperado para os resultados principais também foi antecipado para o segundo semestre de 2025, em vez de até o final daquele ano.
O relatório da Piper Sandler destaca os resultados positivos da primeira parte dos estudos PEAK e SUMMIT.
Em outras notícias recentes, a Cogent Biosciences fez progressos em seu ensaio SUMMIT para o bezuclastinib, um medicamento para mastocitose. Os dados do ensaio revelaram uma redução considerável nos sintomas para pacientes com mastocitose sistêmica não avançada. Simultaneamente, a empresa está avançando com o estudo PEAK para Tumores Estromais Gastrointestinais, com previsão de conclusão do recrutamento até o terceiro trimestre de 2024.
Analistas da Piper Sandler e Jefferies mantiveram uma perspectiva positiva sobre a Cogent. A Piper Sandler reiterou sua classificação Overweight, destacando dados promissores do estudo PEAK que avalia a eficácia do bezuclastinib. A Jefferies também retomou a cobertura da Cogent, estabelecendo um novo preço-alvo e enfatizando o potencial do bezuclastinib no tratamento da mastocitose sistêmica.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Piper Sandler mantém uma perspectiva positiva sobre a Cogent Biosciences, dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para investidores considerando a ação. Com uma capitalização de mercado de $1,2 bilhão, a Cogent possui mais caixa do que dívida, indicando uma posição financeira estável que pode apoiar seus ensaios clínicos em andamento. Isso está alinhado com uma das Dicas do InvestingPro, sugerindo que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando à empresa um grau de flexibilidade financeira.
No entanto, a lucratividade da empresa permanece em questão, já que os analistas revisaram para baixo suas previsões de lucros para o próximo período, e não se espera que a empresa seja lucrativa este ano. Isso se reflete nos índices P/L negativos, tanto o padrão (-4,43) quanto o ajustado (-5,27 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024). Apesar desses desafios, a Cogent experimentou retornos significativos em períodos recentes, incluindo um retorno de 7,83% na última semana e um aumento de 48,55% nos últimos seis meses, o que pode capturar o interesse de investidores orientados para o crescimento.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece Dicas adicionais do InvestingPro para a Cogent Biosciences, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/COGT. Essas dicas podem fornecer mais insights sobre o desempenho das ações da empresa e potenciais oportunidades de investimento.
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